Como usar o Gestão de orçamentos

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 6 de set. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Use a aplicação Gestão de orçamentos para criar sua cotação. A interface Gestão de orçamentos fornece as seguintes guias para ajudá-lo a criar e gerenciar cotações de produtos.

    Tabela 1. Guias de Gestão de cotações
    Guia Gestão de cotações Descrição
    Guia de detalhes Adicione detalhes a uma cotação , como ] endereço do cliente e informações de contato.
    Guia Itens de linha Adicione itens de linha de cotação a uma cotação.
    Guia Catálogo Uconsulte catálogos de produtos para adicionar produtos à sua cotação.
    Guia Revisões Crie várias versões de uma cotação.
    Guia Pedidos do cliente Converta uma cotação em uma ordem de vendas de produto.
    Guia Ajuste de preços Adicione ajustes de preços manuais a produtos em uma cotação.

    Criar um contrato de vendas em uma cotação

    Se sua organização estiver usando acordos de vendas, você poderá criar um acordo de vendas dentro da cotação selecionando a opção Gerar acordo de vendas. Esta opção redefine o fluxo de trabalho de cotação para gerar um contrato de vendas quando as linhas do pedido de cotação são criadas e a cotação está em um estado concluído. Para saber mais sobre acordos de vendas, consulte Como usar o Gestão de acordos de vendas. Para obter detalhes sobre como usar uma cotação para gerar um acordo de vendas, see Criar um contrato de vendas a partir de uma cotação.

    Construindo cotações

    A tabela a seguir mostra as tarefas básicas para criar, criar e gerenciar uma cotação.
    Tabela 2. Como criar e gerenciar cotações
    Tarefas de cotação Descrição
    Crie sua cotação. Para obter mais informações, consulte Criar uma cotação e Adicionar detalhes a uma cotação.
    Crie sua cotação adicionando produtos dos catálogos de produtos. Para obter mais informações, consulte Adicionar produtos a uma cotação.
    Selecione opções para produtos usando o configurador de produtos. Para obter mais informações, consulte Exibir e atualizar produtos em uma cotação.
    Adicione ajustes de preços às cotações. Para obter mais informações, consulte Exibir ajustes de preços manuais.
    Crie revisões de cotação. Para obter mais informações, consulte Criar versões de cotação.
    Converta suas cotações em pedidos de clientes. Para obter mais informações, consulte Converter cotações em pedidos.