Atualizar um lead

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Edite ou atualize um lead em Gestão de leads.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista .
    2. Navegar até Leads > Todos e selecione um lead existente que esteja na fase Novo, Contatado ou Em desenvolvimento.
      • Na página Leads- Todos, selecione Editar para fazer mudanças nas informações de lead e selecione Atualizar.
      • Abra o registro do lead, faça as mudanças e selecione Salvar.

    O que Fazer Depois

    Para saber mais, consulte Como usar o Gestão de leads.