Adicionar produtos a uma cotação

Use a guia Catálogo em Gestão de orçamentos para adicionar produtos à sua cotação.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode usar a guia Catálogo para pesquisar e selecionar ofertas de produtos de catálogos e adicioná-las à sua cotação. Você pode escolher ofertas de produtos simples e complexas. Ofertas de produtos complexos são configuráveis com opções que você seleciona usando configurador de produtos.

Nota:

Verifique seus direitos para ver se o configurador de produtos está disponível.

Procedimento

1. No espaço configurável, selecione a exibição de lista.
2. Navegar até CotaçãoAll-Quotes e selecione a cotação com a qual você deseja trabalhar.
3. Selecione Catálogo.

   

4. Use a tabela a seguir para saber mais sobre a funcionalidade da guia Catálogo.

   Tabela 1. Guia Catálogo

   Elemento	Descrição
   Hierarquia do catálogo de produtos	Esta opção seleciona o catálogo de produtos.
   Botão Personalizar	O botão Personalizar aparece em cartões para ofertas de produtos configuráveis. Selecionar o botão Personalizar abre o configurador de produtos.
   Adicionar botão	O botão Adicionar adiciona o produto à cotação. O botão Adicionar aparece para produtos simples que não têm opções selecionáveis.
   Campo de pesquisa	Use o campo de pesquisa para pesquisar um produto na hierarquia do catálogo de produtos selecionada.

5. Use o botão Personalizar para abrir o configurador de produtos e escolher opções para um produto.

   Tabela 2. Configurador de produtos

   configurador de produtos	Descrição
   Campos de opção	Opção que permite que os agentes de pedido selecionem opções de produto.
   Redefinir o preço	Opção que recalcula todos os preços e remove ajustes de preços manuais.
   Salvar	Opção que salva suas seleções e atualiza a janela de preços.
   Janela de preços	Janela de preços que mostra as opções selecionadas, o preço das opções e o preço total. Selecione o sinal de mais para ver mais informações sobre cada opção selecionada.
   Validar	Opção que valida as seleções feitas no configurador de produtos.
   Adicionar	Adiciona a oferta de produto à cotação.

6. Selecione Adicionar.
   A oferta de produto é adicionada à cotação como um item de linha.

O que Fazer Depois

Exibir e atualizar produtos em uma cotação.