Adicionar tarefas a uma cotação

Crie uma ou várias tarefas para uma cotação e atribua-as a diferentes agentes. Tarefas são as várias ações que os agentes executam para criar uma cotação.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_manager

Procedimento

1. No espaço configurável do CSM, navegue até Lista exibir e selecionar Todas as cotações.
2. Selecione a cotação com a qual você deseja trabalhar e selecione a guia Tarefas.
3. Selecione Novo para iniciar uma nova tarefa de cotação ou selecione uma tarefa de cotação existente para fazer mudanças.
4. Preencha os campos no formulário Tarefa de cotação.

   Tabela 1. Formulário de tarefa de cotação

   Campo	Descrição
   Número	Número da tarefa de cotação gerado pelo sistema.
   Cotação	Número da cotação.
   Prazo	Data em que a tarefa de cotação deve ser concluída.
   Descrição resumida	Informações sobre a tarefa de cotação.
   Estado	Estado da tarefa de cotação.
   Atribuído a	Nome do agente de vendas a quem o gerente de vendas atribuiu esta tarefa de cotação.
   Anotações de trabalho	Informações adicionais sobre a tarefa de cotação.

5. Selecione Salvar.
   A tarefa de cotação é adicionada à cotação principal.

O que Fazer Depois

Para saber mais sobre os outros recursos que você pode usar em Gestão de orçamentos, consulte Como usar o Gestão de orçamentos.