Criar uma tarefa de exceção para uma exceção de fatura

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Crie uma tarefa de exceção para atribuí-la a um usuário ou a um grupo de atribuição para resolver a exceção de fatura.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Operações de contas a pagar > Espaço de contas a pagar.
    2. Selecione o ícone de Lista (Ícone de lista).
    3. Siga um destes procedimentos:
      Para Faça o seguinte
      Criar uma tarefa de exceção na página Lista
      1. Siga um destes procedimentos:
        • Navegar até Listas > Meus trabalhos > Minhas tarefas em aberto.
        • Navegar até Listas > Todo o trabalho > Todas as tarefas em aberto.
      2. Selecione Novo.

        A página da tarefa Criar nova fatura é exibida. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Criar novo formulário de tarefa de fatura.

        O campo Tipo é definido como Tarefa de caso por padrão.

      3. No campo Caso primário, selecione o caso primário da fatura.
      4. No campo Exceção de fatura, selecione a exceção para a qual você deseja criar uma tarefa de exceção.
      5. Depois de selecionar uma exceção, o campo Tipo muda de Tarefa de caso para Tarefa de exceção.
        Nota:
        O campo Tipo é somente leitura.
      6. Insira as informações necessárias nos campos Grupo de atribuição, Atribuído a, Descrição resumidae Descrição.
      7. Selecione Salvar.
      Criar uma tarefa de exceção a partir de uma exceção de fatura
      1. Siga um destes procedimentos:
        • Navegar até Listas > Meus trabalhos > Minhas exceções de fatura em aberto.
        • Navegar até Listas > Todo o trabalho > Todas as exceções de fatura em aberto.
      2. Na coluna Número, selecione o link para uma exceção de fatura para abri-la.
      3. Selecione a guia Tarefas de exceção e escolha Novo.

        A página da tarefa Criar nova fatura é exibida. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Criar novo formulário de tarefa de fatura.

        Os campos Casoprimário , Exceção de faturae Tipo são preenchidos automaticamente.

      4. Insira as informações necessárias nos campos Grupo de atribuição, Atribuído a, Descrição resumidae Descrição.
      5. Selecione Salvar.
      Criar uma tarefa de exceção a partir de um caso de processamento de fatura
      1. Navegar até Listas > Todo o trabalho > Todos os casos de processamento de fatura em aberto.
      2. Na coluna Número, selecione o link para um caso de processamento de fatura para abri-lo.
      3. Selecione a guia Tarefas e escolha Novo.

        A página da tarefa Criar nova fatura é exibida. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Criar novo formulário de tarefa de fatura.

        O campo Caso primário é preenchido automaticamente. O campo Tipo é definido como Tarefa de caso por padrão.

      4. No campo Exceção de fatura, selecione a exceção para a qual você deseja criar uma tarefa de exceção.
      5. Depois de selecionar uma exceção, o campo Tipo muda de Tarefa de caso para Tarefa de exceção.
        Nota:
        O campo Tipo é somente leitura.
      6. Insira as informações necessárias nos campos Grupo de atribuição, Atribuído a, Descrição resumidae Descrição.
      7. Selecione Salvar.

      A tarefa de exceção é atribuída ao responsável pelo negócio especificado na fatura.

    O que Fazer Depois

    Marcar uma tarefa de exceção como concluída a partir de Central do funcionário.