Erstellen Sie Gebiete zur Optimierung der Planung von Service Desk-Mitarbeitern und Gruppen. Indem Sie diese Gebiete dem Gebietsmodell zuordnen, können Sie einen Datensatz über Ihr Gebietssetup verwalten und eine effiziente Verwaltung gewährleisten.

Vorbereitungen

Sie müssen eine Gebietsgeografie einrichten, bevor Sie mit der Erstellung eines Gebiets beginnen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine GeoJSON-Geografie in der Gebietsplanungskonsole.

Erforderliche Rolle: sn_fsm_TIP.fsm_Territory_Planer, sn_fsm_TIP.fsm_Territory_Manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Richten Sie eine Gebietsgeografie ein, bevor Sie Gebiete erstellen. Ein Gebiet wird durch sein geografisches Gebiet definiert, und Sie können mehrere Gebiete in einer Hierarchie organisieren. Das Gebiet der höchsten Ebene dient als übergeordnetes Gebiet, das geografische Bereiche innerhalb des Gebiets als untergeordnete Gebiete abdeckt. Sie können beispielsweise ein übergeordnetes Gebiet, Kalifornien, und seine untergeordneten Gebiete erstellen: San Francisco, Los Angeles, San Jose und Santa Clara.

Beim Erstellen eines neuen Gebiets haben Sie die Möglichkeit, einen vorhandenen Gebietsdatensatz mit allen geänderten Werten zu kopieren, indem Sie auswählen Einfügen und beibehalten Option.

Prozedur

  1. Öffnen Sie entweder die Gebietsplanungsplattform oder die Gebietsplanungskonsole.
    • Navigieren zu Alle > Außendienst > Gebietsplanung > Gebiete > Neuan.
    • Navigieren zu Alle > Außendienst > Gebietsplanung > Gebietsplanungskonsole > Gebiet erstellenan.
  2. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
    Tabelle : 1. Gebietsformular
    Felder Beschreibung
    Name Name des Gebiets.
    Beschreibung Beschreibung des Gebiets.
    Übergeordnet Name des übergeordneten Standorts für das Gebiet, um eine Gebietshierarchie zu erstellen.

    Wenn kein übergeordnetes Gebiet angegeben ist, dient dieses Gebiet als das (übergeordnete) Gebiet der höchsten Ebene.

    Hinweis: Der Gebietsmanager kann nur untergeordnete Gebiete für seine Gebiete erstellen.
    Rang Legen Sie eine Rangfolgeregel fest, um Gebiete für die Aufgabenzuweisung zu priorisieren (absteigende Reihenfolge).
    Farbe Geben Sie den Hexadezimalcode oder die Farbauswahl ein, um die Farbe auszuwählen. Dies hilft, das Gebiet auf der Karte in der Gebietsplanungskonsole hervorzuheben.
    Hinweis: Dieses Feld wird optional, wenn das ausgewählte Gebiet mithilfe einer übereinstimmenden Attributgeografie erstellt wurde und das ausgewählte Gebiet ein Gebiet ohne Zuweisung ist.
    Modell Name des Gebietsmodells, dem dieses Gebiet zugeordnet werden soll.

    Dieses Feld wird automatisch auf den Standard festgelegt Field_Service_Territories Gebietsmodell.
    Zuweisungsgebiet Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Gebiet in ein Zuweisungsgebiet zu konvertieren, sodass Sie Zuweisungsgruppen und Außendienstmitarbeiter hinzufügen können.
    Hinweis: Ein inaktives Zuweisungsgebiet ist nicht für die Planung berechtigt und wird nicht in angezeigt Dispatcher-Arbeitsbereich.
    Zusammengefasster Zeitplan für Service Desk-Mitarbeiter Die Anzahl der Tage, bis zu denen die Details des Zeitplans für Service Desk-Mitarbeiter verfügbar sind und der zusammengefasste Zeitplan für Service Desk-Mitarbeiter für Aufgabenzuweisungen verwendet wird, wenn die Kapazität durch den zusammengefassten Zeitplan für Service Desk-Mitarbeiter definiert wird. Über die Stichtage hinaus wird die definierte Basiskapazität für das Kapazitätsmanagement und die Aufgabenzuweisungen verwendet.
    Hinweis:

    • Dieses Feld ist nur für Zuweisungsgebiete verfügbar.

    • Die Zusammengefasster Zeitplan Für Mitarbeiter Gilt nicht an dem Tag, an dem die Kapazität definiert ist (Tag 0). Sie gilt immer vom folgenden Tag (Tag 1) nach der Definition der Kapazität bis zum Stichtag oder Datum.
    Stichtag für aggregierten Zeitplan für Mitarbeiter Das Datum, bis zu dem die Details des Zeitplans für Service Desk-Mitarbeiter verfügbar sind, und der zusammengefasste Zeitplan für Service Desk-Mitarbeiter für Aufgabenzuweisungen verwendet wird, wenn die Kapazität durch den zusammengefassten Zeitplan für Service Desk-Mitarbeiter definiert wird. Nach dem Stichtag wird die definierte Basiskapazität für das Kapazitätsmanagement und Aufgabenzuweisungen verwendet.
    Hinweis:
    • Dieses Feld ist nur für Zuweisungsgebiete verfügbar.
    • Wenn sowohl aggregierte Stichtage für den Zeitplan für Service Desk-Mitarbeiter als auch Datum angegeben sind, wird für die Kapazitätszuteilung und Aufgabenzuweisungen nur das aggregierte Stichtag für den Zeitplan für Service Desk-Mitarbeiter berücksichtigt.
    Geografie Fügen Sie den Namen des geografischen Gebiets hinzu, das für dieses Gebiet definiert ist.
    Hinweis: Dieses Feld ist für ein Gebiet ohne Zuweisung optional.
    Aktiv Geben Sie an, ob das Gebiet für die Planung verfügbar ist.
    Hinweis: Ein inaktives Gebiet ist nicht für die Planung berechtigt und wird nicht in angezeigt Dispatcher-Arbeitsbereich.
  3. Wählen Sie Speichern.
    Das Gebiet wird erstellt.

Ergebnis

Beim Zugriff auf einen Gebietsdatensatz hängen die angezeigten zugehörigen Listen davon ab, ob sie als Zuweisungstyp oder nicht-Zuweisungstyp kategorisiert sind. Gebiete ohne Zuweisung ermöglichen ausschließlich das Hinzufügen von Managern und untergeordneten Gebieten. Zuweisungsgebiete erlauben jedoch das Hinzufügen von Managern, Qualifizierungsgruppen, Entsendegruppen, Zuweisungsgruppen, Service Desk-Mitarbeitern, untergeordnete Gebiete, Kapazitätszuweisung und Crews. Diese Zuweisungsgebiete werden speziell im Kontext des Arbeitsauftragsmanagements berücksichtigt.

Nächste Maßnahme

Konfigurieren von Ressourcen für Gebiete