一致ルールと条件を設定することで、作業指示または作業指示タスクに最も関連性の高いテリトリーを特定できるようにします。

始める前に

必要なロール:sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

このタスクについて

フィールドサービステリトリー計画構成では、作業指示または作業指示タスクに最も適格なテリトリーをフィルタリングできます。この構成は、 Selection criteria 一致タイプに基づく一致ルールに保存されます。

デフォルト構成では、次の一致基準を使用する Field Service Territory Planning: Get eligible territories for Work Orders および Field Service Territory Planning: Get eligible territories for Work Order Tasks 一致ルールが使用されます。
  • タスクの場所からテリトリーを照合
  • テリトリー条件に基づいてフィルター
アサインルールを作成する場合は、自動アサインに一致ルールを使用することもできます。

作業指示または作業指示タスクに最も関連性の高いテリトリーをフィルタリングして識別できるように、条件を作成します。

手順

  1. 移動先 すべて > フィールドサービス > テリトリー計画立案 > Territory Planning Console (テリトリー計画コンソール).
  2. [テリトリ] パネルで、[すべて参照] リストからテリトリを選択します。
  3. テリトリーカードの [アクション ] アイコン ( アクションアイコン.)を選択し、[ 詳細を表示] を選択します。
  4. [その他] を選択し、[テリトリー条件] を選択します。
  5. [New (新規)] を選択します。
  6. フォームで、フィールドに入力します。
    表 : 1. [テリトリー条件] フォーム
    フィールド 説明
    テリトリー テリトリの名前。

    このフィールドは、選択したテリトリに自動的に設定されます。
    テリトリーモデルソース テリトリーをフィルタリングするソースの名前 (作業指示書または作業指示書タスクのいずれか)。
    テーブル名 作業指示タスク [wm_task] または作業指示 [wm_order] テーブルのいずれか。

    このフィールドは、[ テリトリーモデルソース ] フィールドで選択された値に基づいて自動的に設定されます。
  7. フィルター条件を追加します。
    1. [条件] フィールドで、[条件の設定] を選択します。
    2. 条件を作成します。
      たとえば、[ State] [is] [Pending Dispatch] AND [Active] [is] [true] です。
    3. (オプション) [新しい条件セット] を選択して条件を追加し、代替 OR 条件を追加します。
    4. [Set (設定)] を選択します。
  8. [Save (保存)] を選択します。

結果

作業指示または作業指示タスクに最適なテリトリーを決定するのに役立つ条件が設定されます。