計画立案アイテムのファイナンシャルプラン

財務を計画、再予測、追跡し、すべての計画立案アイテムのベースラインを作成します。

デマンド、プロジェクト、エピック、特徴、能力などの低レベルの計画立案アイテムでサポートされているファイナンシャルプランで作業できます。

財務ビューでは、会計期間全体の実際の経費と予定経費が簡素化されて表示されます。過去の会計期間の実績コスト、現在および将来の会計期間の計画コスト、四半期別、年別、またはアイテムの全スコープの合計を表示することで、最新の完了コスト概算を表示できます。

注:

• 現在、財務は、イニシアチブ、戦略的プログラム、製品アイデアなどの高レベルのエンティティに対してはまだサポートされていません。
• 人件費の生成は、計画立案アイテムレベルではサポートされていません。

財務レコードページのインターフェイスでは、コスト計画、経費ライン、およびベースラインを作成できます。財務ユーザーは、次のことができます。

• [コスト] 画面から簡単にコスト計画の追加、編集、または削除。
• インライン編集機能を使用して、予定経費を再予測する。
• 計画立案アイテムの時間スコープ全体について、過去の実績コストと将来の計画経費を示す簡素化されたビューを表示する。
• 合計時間スコープと年次ブレークダウンについて、各コスト計画の予測 (以前の EAC - 完了時の推定)、残りの見積もり (以前の ETC - 完了までの推定)、および実績を表示することで、より優れた包括的なソリューションを取得します。
• 組織用に構成された財務属性で分類された、計画立案アイテムのスコープ全体のリソースのアサインに応じて人件費の生成。属性ベースのマッピングの計画立案属性の詳細については、「計画立案属性の使用」を参照してください。
• 関連するコスト計画の詳細が事前入力されたサイドパネルから、コスト計画について簡単に経費ラインの追加または編集。
• [新しい経費ライン (New expense line)] サイドパネルを使用して予定外の経費を記録する。
• 財務ベースラインを作成し、ベースラインの比較機能を使用して、最新のコスト (過去の会計期間の実際の経費と、現在および将来の会計期間の計画コスト) を当初の予測計画コストと比較する。
• 財務ベースラインを手動または自動でキャプチャして、コストの差異の原因と、いつ発生したかを経時的に分析する。

[財務] 画面では、以下の情報を表示できます。

• 時間スコープ:計画立案アイテムまたはコスト計画のいずれか会計期間の範囲の大きい方の期間。
• 機能通貨:財務の計算に定義および使用される通貨。
• 割り当てられた予算、予測 (以前の EAC - 完了時の見積もり)、差異 (予算と予測の差)、計画コストのブレークダウン、原価費目別の実績など、さまざまな財務情報を表示するカスタマイズ可能なウィジェット。
  注:

  「予算」および「予算と EAC の差異」ウィジェットは、デマンドとプロジェクトでのみ使用できます。
• タイムスケール:財務を表示するための期間ブレークダウン。デフォルト値は、会計カレンダータイプに応じて [月]/[期間] に設定されます。
• 表示モード:さまざまなモードを切り替えて、財務を集中的に把握するためのオプションを一覧表示します。
• 人件費の生成:リソースのアサインに応じて計画立案アイテムの計画人件費を生成または更新するワンクリックソリューション。
  注:

  このオプションは、リソースがアサインされているプロジェクトでのみ有効になります。
• 左側のペインには、名前、原価費目、経費タイプ、統計会計期間、会計期間の終了、計画コストの合計、従業員タイプ、およびロールが表示されるコスト計画属性が表形式で表示されます。これらのフィールドはカスタマイズできます。詳細については、「財務の左ペインビューのカスタマイズ」を参照してください。
• 右側のペインでは、選択した時間スコープ期間の実績、予測、および残りの推定の合計を表示できます。過去の会計期間のコスト計画に対する実際の経費、現在の会計年度の実績、予測、および残りの見積もり、および現在および将来の会計期間の計画コスト。
  注:

  実績と計画のヘッダー行は、経費タイプを簡単に識別して区別できるように異なる色分けされています。
• 新しいコスト計画:エンティティの新しいコスト計画を作成するための簡素化されたサイドパネルを開きます。
• テーブルの左ペインの列をカスタマイズするためのカスタマイズオプション。
• コストまたはベースライン比較を Microsoft Excel または CSV ファイルとしてダウンロードするためのエクスポートオプション。

• 戦略的計画の財務ウィジェット
  財務ウィジェットを使用すると、ポートフォリオの財務健全性を一目で把握できます。これらのウィジェットは、コスト、予算、および利益のデータを集計し、支出の監視、差異の追跡、投資利益率の測定に役立ちます。