プロジェクトの財務ベースラインの比較

ベースラインを比較してプロジェクトの財務データの差異を確認し、何が変更されたかを確認します。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

このタスクについて

プロジェクトのさまざまなステージで複数のベースラインを作成できます。たとえば、各フェーズの終わりや、各暦月または各暦四半期の後に作成できます。各ベースラインは、特定の時点でのプロジェクトの財務データをキャプチャし、プロジェクトに加えられた変更を識別およびレビューするための基礎を提供します。複数のベースラインを用意して比較すると、プロジェクトのパフォーマンスを追跡するのに役立ちます。

手順

1. プロジェクトの財務ベースラインを比較するには、次のいずれかのオプションを使用します。

   オプション	ステップ
   プロジェクトワークスペースから	移動先 すべて > プロジェクト > プロジェクト > プロジェクトワークスペース. プロジェクトを開きます。 [財務] タブをクリックします。 ヘッダーから ベースライン を選択し、[ ベースラインの比較] を選択します。
   プロジェクトフォームから	移動先 すべて > プロジェクト > プロジェクト > すべて. プロジェクトを開きます。 プロジェクトフォームで、[ コスト計画 ] または [利益計画 ] 関連リストを選択します。 [管理] を選択します。 [ 財務 ] タブで、ベースライン情報アイコン ( ) を選択し、[ ベースラインの比較] を選択します。
   ベースラインフォームから	移動先 すべて > プロジェクト > プロジェクト > すべて. プロジェクトを開きます。 プロジェクトフォームで、[ ベースライン ] 関連リストを選択します。 ベースラインを開きます。 ベースラインフォームで、[ 財務ベースラインの表示] 関連リンクを選択します。

2. 財務ベースラインフォームで、比較するベースラインを 2 つの選択リストから選択します。
   デフォルトでは、現在のベースラインと最新のベースラインが選択されます。
3. [比較] を選択します。
   ベースラインの比較データは、次の 2 つのセクションに表示されます。

   • [財務ベースラインの概要 (Financial Baseline Summary)] セクションには 4 つのウィジェットが表示されます。最初の 2 つのウィジェットには 2 つのベースラインの財務データが含まれ、3 つ目のウィジェットにはその差異が含まれ、4 つ目のウィジェットにはプロジェクトの現在までの実績コストが含まれます。
   • [財務ベースラインの詳細] セクションには、2 つの異なるグリッドの 2 つのベースラインのコスト計画と利益計画が表示されます。各計画タイプには、各基本データに対応する 2 つの行があります。
     注:

     ベースライン凡例アイコン ( ) を選択すると、各ベースラインを表す行のカラーコードが表示されます。
4. オプション: フォームで他のフィールドを確認したり、比較データを再編成したりできます。
   • [財務ベースラインの概要] セクションのウィジェットで追加のフィールドを表示または非表示にするには、構成アイコン () を選択し、フィールド名を選択します。

     選択したフィールドの設定が保存され、財務ベースラインフォームを再度開くと利用できるようになります。デフォルトのウィジェットレイアウトにリセットするには、[ デフォルト値にリセット] を選択します。

   • コスト計画または利益計画の比較データを年次、四半期、または月次の形式で表示するには、 それぞれ年 ビュー、 四半期 ビュー、月 ビュー を選択します。
   • 財務ベースラインサマリーセクションの表示を切り替えるには、折りたたみアイコン (折) または展開アイコン () を選択します。