戦略的計画での計画立案アイテムの財務の構成

戦略的計画 で計画立案アイテムの財務情報が表示されるように ServiceNow 内部統合を構成します。

始める前に

必要なロール：アドミン

手順

1. 作業アイテムへのリソースのアサインに基づいて財務で人件費を生成するように属性を構成します。
   詳細については、「計画立案属性の使用」と「計画立案属性の作成または編集」を参照。
2. デフォルトのマッピング構成を生成してテーブルマップを作成します。
   詳細については、「デフォルトのマッピング構成を生成」を参照してください。
3. ファイナンシャルプランで作業するエピックの財務を有効にします。
   詳細については、「戦略的計画 での 計画立案アイテムの財務の有効化」を参照してください。
4. 予算割り当てを有効にし、予算属性、原価費目、または経費タイプを定義して、計画立案アイテムに予算を割り当てます。
   詳細については、「 戦略的計画での計画立案アイテムの財務予算割り当ての有効化 」および「 予算を割り当てるためのインスタンスレベルでの予算属性の設定
5. ロールアップされた財務データを計画立案アイテムレベルで表示するための新しいウィジェットを作成します。
   詳細については、「ウィジェットの構成とプロジェクトへの関連付け」を参照してください。
6. オプション: 組織の要件に合わせて、[財務] 画面の左ペインをカスタマイズします。
   詳細については、「財務の左ペインビューのカスタマイズ」を参照してください。
7. オプション: 組織の要件に合わせて [コスト計画を作成] フォームのフィールドをカスタマイズします。
   詳細については、「[コスト計画] フォームのカスタマイズ」を参照してください。
8. デフォルトの経費タイプをカスタマイズして、計画立案アイテムのコスト計画を管理します。
   詳細については、「計画立案アイテムのデフォルトの経費タイプの変更」を参照してください。
9. ベースライン名のカスタムプリフィックスを定義します。
   詳細については、「ベースラインのカスタムプリフィックスの作成」を参照してください。
10. 計画立案アイテムの予算を自動的に移行するためのスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。
    詳細については、「計画立案アイテムの予算を移行するためのスケジュール済みジョブのアクティブ化」を参照してください。
11. 計画立案アイテムの財務ベースラインを移行するためのスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。
    詳細については、次を参照してください： 財務ベースラインの移行先 ネクストエクスペリエンス.
12. 計画立案アイテムの財務ベースラインを定義した周期で自動的に作成するためのスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。
    詳細については、「baseline-scheduler-job.html」を参照してください。
13. 属性ベースのリソースのアサインに基づいて、計画立案アイテムの人件費を定義した周期で自動的に生成するスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。
    詳細については、「計画立案アイテムの人件費を生成するスケジュール済みジョブのアクティブ化」を参照してください。