Arbeitsaufträge konfigurieren

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  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Außendienst-Management verwendet einen aufgabengesteuerten Prozess, bei dem jeder Arbeitsauftrag eine Liste wichtiger Aufgaben enthält. Bei der Erstellung eines Arbeitsauftrags wird sofort ein entsprechender Aufgabendatensatz generiert. Die aufgabengesteuerte Verarbeitung kann Struktur und Klarheit für komplexe Projekte schaffen.

    Arbeitsaufträge sind die treibende Kraft hinter Außendienst-Management. Sie definieren, was Service Desk-Mitarbeiter Außendienst tun müssen, um ihre Aufträge abzuschließen.

    Arbeitsaufträge folgen einem bestimmten Lebenszyklus und durchlaufen eine Reihe von Status. Die Status können je nach Konfiguration variieren. Wenn Sie beispielsweise Arbeitsaufträge vor ihrer Zuweisung qualifizieren möchten, können Sie die Qualifizierung aktivieren. Qualifizierung fügt die Status „Warten auf Qualifizierung“ und „Qualifiziert“ für den Arbeitsauftrag hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitsauftragsstatus

    Jeder Arbeitsauftrag erfordert mindestens eine Aufgabe. Es besteht die Möglichkeit, weitere hinzuzufügen, um alle Aspekte der Anforderung abzudecken. Obwohl Aufgaben verschiedenen Gruppen zugewiesen werden können und autonom von der Hauptarbeitsauftragsanforderung arbeiten, wirken sich der Fortschritt und der Abschluss dieser Aufgaben auf den Gesamtstatus des übergeordneten Arbeitsauftrags aus.

    Vorkonfigurierte Beispielarbeitsaufträge sind im Plugin „ Außendienst-Management Demo Data“ (com.sng work Management.demo) enthalten.

    Konfiguration – Übersicht

    Richten Sie optional eine oder mehrere Arbeitsauftragskonfigurationen ein.

    • Arbeitsauftragsvorlagen konfigurieren

      Verwenden Sie Vorlagen, um Felder in einem Arbeitsauftrag auszufüllen. Wenn Sie beispielsweise regelmäßig bestimmte Kompetenzen oder Teile zu Arbeitsaufträgen hinzufügen, können Sie Vorlagen verwenden, um diese Felder schneller hinzuzufügen.

    • Konfigurieren Sie den Qualifizierungsstatus für Arbeitsaufträge

      Lassen Sie eine Qualitätsprüfung zu, um sicherzustellen, dass der Arbeitsauftrag einen bestimmten Standard erfüllt, bevor er zum nächsten Schritt übergeht.

    • Status-Flows werden angepasst

      Passen Sie Status-Flows an, um den Standardprozess zu ersetzen, der steuert, wie Anforderungen und die zugehörigen Aufgaben zwischen Status verschoben werden. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie die Status, denen Arbeitsaufträge folgen, hinzufügen, entfernen oder ändern müssen.

    • Konfigurieren der Vorlagenverwaltung für Außendienst

      Stellt erweiterte Konfigurationen für Arbeitsauftragsvorlagen bereit, mit denen die Vorlagen bei der Erstellung eines Arbeitsauftrags dynamisch arbeiten können.

    • Signierte PDF-Zusammenfassungen für geschlossene Arbeitsaufträge konfigurieren

      Ermöglichen Sie Kunden, eine PDF-Datei digital zu signieren und zu bestätigen, dass Arbeitsaufträge geschlossen wurden. Es wird eine Zusammenfassung des Arbeitsauftrags erstellt, die die abgeschlossenen Aufgaben, die verwendeten und zurückgegebenen Teile, die Nebenkosten und die für die Durchführung der Arbeit erforderliche Zeit enthält.