Arbeitsauftragsvorlagen konfigurieren

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Mit Arbeitsauftragsvorlagen können Sie schnell wohldefinierte Arbeitsaufträge erstellen.

    Diese Vorlagen erstellen automatisch Aufgaben und Teileanforderungen für Arbeitsaufträge für allgemeine Aktivitäten, z. B. Password Reset oder Speichererweiterungen. Vorlagen für Arbeitsaufträge und Arbeitsauftragsaufgaben werden dem Produktkatalog hinzugefügt, wenn das Plugin Außendienst-Management aktiviert ist.

    Sie können die erweiterten Konfigurationen für Arbeitsauftragsvorlagen aktivieren, indem Sie das Plugin „Vorlagenverwaltung“ für Außendienst (com.snc.fsm_template_management) aktivieren. Durch die Aktivierung dieses Plugins werden dem Produktkatalog die Quelltabellenzuordnung, die Attributzuordnung, die Vorlagen für Arbeitsauftragsaufgaben und die Arbeitsauftragsvorlagen hinzugefügt, mit denen Sie die Vorlage für ihre dynamische Funktion konfigurieren können. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Vorlagenverwaltung für Außendienst.

    Benutzer mit der Rolle „wm_admin“ oder „model_manager“ können Vorlagen für Arbeitsaufträge und Arbeitsauftragsaufgaben erstellen, bearbeiten und löschen.

    Wenn Sie eine Vorlage erstellen, können Sie Wissensartikel für einen Arbeitsauftrag oder Arbeitsauftragsaufgaben verwenden. Anschließend können Sie dem Wissensartikel die Kontextsuche hinzufügen. Die Kontextsuche hilft Ihnen, eine Aufgabe mit relevanten Wissensartikeln zu erstellen oder zu bearbeiten, die auf dem Inhalt der Aufgabe basieren.
    • Suchfelder definieren: Geben Sie die Kriterien an, nach denen in den gewünschten Inhaltsquellen gesucht werden soll.
    • Arbeitsauftragsformular: Fügen Sie dem Arbeitsauftragsformular das Feld „Ergebnisse der Kontextsuche“ hinzu. Konfigurieren Sie das Formular, und fügen Sie das Feld Ergebnisse der Kontextsuche an der gewünschten Stelle im Formular hinzu.
    • Arbeitsauftragsaufgabenformular: Fügen Sie dem Arbeitsauftragsaufgabenformular das Feld „Kontextsuche“ hinzu. Konfigurieren Sie das Formular, und fügen Sie das Feld Ergebnisse der Kontextsuche an der gewünschten Stelle im Formular hinzu.
    • Feld „Artikelanhang“: Legen Sie das Feld fest, an das der Wissensartikel angehängt wird. Konfigurieren Sie die Eigenschaft „ glide.knowman.attach.fields“ so, dass das Feld „work_notes“ eingeschlossen wird.

    Konfiguration – Übersicht

    Die Schritte zum Einrichten von Arbeitsauftragsvorlagen sind:

    1. Arbeitsauftragsvorlage erstellen

      Verwenden Sie Arbeitsauftragsvorlagen, um Arbeitsaufträge mit wiederholbaren Informationen zu füllen. Beispielsweise können Vorlagen während des Vorlagenerstellungsprozesses eine Zuweisungsgruppe füllen. Dadurch wird sichergestellt, dass konsistente Informationen in allen zugehörigen Datensätzen enthalten sind.

    2. (Optional) Wissensartikel für eine Arbeitsauftragsvorlage erstellen

      Helfen Sie Außendienst Technikern, beim Abschließen derselben Arten von Arbeitsaufträgen mit Wissensartikeln konsistent zu bleiben. Ein Wissensartikel kann beispielsweise Installationsleitfäden, Wartungsverfahren oder Prüflisten enthalten.

    3. (Optional) Konfigurieren von SLAs für Außendienst-Management

      Verwenden Sie Arbeitsauftrags-SLAs, um sicherzustellen, dass SLAs rechtzeitig erfüllt werden. Arbeitsauftrags-SLAs können im Arbeitsauftrags- oder Arbeitsauftragsaufgabenformular angezeigt oder verwaltet werden, sodass sie leicht zugänglich sind.