Arbeitsaufträge verwalten

Arbeitsaufträge sind Anforderungen für Arbeit außerhalb des Unternehmens. Benutzer mit den entsprechenden Rollen erstellen die Arbeitsaufträge und stellen die erforderlichen Informationen bereit, die für die Arbeitsauftragsaufgaben erforderlich sind. Dann qualifizieren andere Benutzer diese Arbeitsaufträge und erstellen die Aufgaben, die zum Erledigen des Arbeitsauftrags erforderlich sind.

Anweisungen zum Versenden von Aufgaben mithilfe des geografischen Standorts mit Google Maps finden Sie unter Einsatzplanungskarte wird verwendet.

Arbeitsaufträge erstellen

Wenn Sie die Rolle wm_initiator oder wm_initiator_qualifier haben, können Sie Arbeitsaufträge erstellen. Sie können Arbeitsaufträge völlig neu oder aus einem anderen Datensatz erstellen.

Arbeitsaufträge können aus den folgenden anderen Datensatztypen erstellt werden: Fall, Incident, Change, Problem oder Projektaufgabe. Sie können auch aus einem anderen vorhandenen Arbeitsauftrag erstellt werden. Für jeden Datensatz können Sie nur einen Arbeitsauftrag erstellen.

Aus einem anderen vorhandenen Arbeitsauftrag erstellte Arbeitsaufträge

Wenn sich der Umfang eines vorhandenen Arbeitsauftrags während der Ausführungsphase ändert, können Sie einen anderen Arbeitsauftrag daraus erstellen. Analysieren Sie, ob die Umfangsänderung verwaltet werden kann, indem Sie zusätzliche Aufgaben hinzufügen, anstatt einen anderen Arbeitsauftrag zu erstellen.

Wenn Sie einen Arbeitsauftrag aus einem vorhandenen Arbeitsauftrag erstellen, werden die folgenden Informationen aus dem ursprünglichen Arbeitsauftrag kopiert:

• Referenz des Arbeitsauftragsdatensatzes (im Feld Initiiert von)
• Betroffenes CI
• Anrufer
• Standort
• Priorität
• Kurzbeschreibung
• Beschreibung

Da einige Informationen aus dem ursprünglichen Datensatz kopiert werden, kann ein vorhandener Arbeitsauftrag als Vorlage zum Erstellen neuer Arbeitsaufträge verwendet werden.

Aus einem Incident-, Problem-, Change- oder Projektaufgaben-Datensatz erstellte Arbeitsaufträge

Wenn ein Incident-, Problem-, Change- oder Projektaufgaben-Datensatz einem extern arbeitenden Servicemitarbeiter zugewiesen und nachverfolgt werden muss, können Sie einen Arbeitsauftrag daraus erstellen. Einige Informationen aus dem ursprünglichen Datensatz werden automatisch in den neuen Arbeitsauftrag kopiert.

Datensatztyp	In den Arbeitsauftrag kopierte Felder
Incident	Referenz für Incident-Datensätze (im Feld Initiiert von) Betroffene Person Standort Priorität Kurzbeschreibung Beschreibung Weitere Informationen finden Sie unter Integration mit Incident-Management.
Fall	Account Kontakt Betroffenes CI Standort Asset Weitere Informationen zum Erstellen eines Arbeitsauftrags aus dem Fall finden Sie unter Arbeitsaufträge in CSM Mitarbeiterbereich.
Problem	Referenz für Problemdatensätze (im Feld Initiiert von) Betroffenes CI Priorität Kurzbeschreibung Beschreibung
Change	Referenz für Change-Datensätze (im Feld Initiiert von) Betroffenes CI Priorität Kurzbeschreibung Beschreibung Weitere Informationen finden Sie unter Integration mit Change-Management.
Projektaufgabe Hinweis: Bevor Arbeitsaufträge aus Projektaufgaben erstellt werden können, muss Außendienst-Management in Project Portfolio Management integriert werden.	Kurzbeschreibung Standort Diese Arbeitsauftragsfelder werden mit der Projektaufgabe synchronisiert. Status Geplanter Start Geschätztes Ende Weitere Informationen zu den synchronisierten Feldern finden Sie unter Integration mit Project Portfolio Management.

Arbeitsaufträge können basierend auf verschiedenen Attributen wie Qualifizierungsgruppe, Standort, „Initiiert von“, Priorität, Status usw. gefiltert werden. Dies hilft beim Erstellen einer Gruppe ähnlicher Arbeitsaufträge.

• Arbeitsauftrag erstellen
  Wenn Arbeit außerhalb des Unternehmens angefordert wird, erstellen Sie einen Arbeitsauftrag, um Informationen für die Servicemitarbeiter bereitzustellen, die die Anforderung ausführen. Sie können einen Arbeitsauftrag vollständig neu oder aus diesen anderen Datensatztypen erstellen: Problem, Incident, Change oder Projektaufgabe. Sie können einen Arbeitsauftrag auch aus einem anderen vorhandenen Arbeitsauftrag erstellen.
• Arbeitsaufträge qualifizieren
  Arbeitsaufträge müssen qualifiziert sein, um sicherzustellen, dass Arbeitsauftragsaufgaben erstellt und zugewiesen werden. Der Qualifizierungsprozess kann automatisch oder manuell erfolgen.
• Beispiel: Erstellen Sie eine Aufgabe, ohne einen Arbeitsauftrag zu qualifizieren
  Erstellen Sie Arbeitsauftragsaufgaben und Teileanforderungen für einen Arbeitsauftrag, ohne einen Arbeitsauftrag zu qualifizieren, wenn er sich im Entwurfsstatus befindet.
• Arbeitsaufträge abschließen
  In Außendienst-Management werden Arbeitsaufträge abhängig von den Status der zugeordneten Arbeitsauftragsaufgaben automatisch geschlossen.
• Arbeitsauftrag abbrechen
  Brechen Sie einen Arbeitsauftrag ab, wenn die Arbeit nicht mehr erforderlich ist oder wenn es sich um ein Duplikat eines anderen Arbeitsauftrags handelt.
• Arbeitsauftrag löschen
  Zu Nachverfolgungszwecken sollten Sie vorhandene Arbeitsaufträge, die nicht mehr verwendet werden, schließen oder abbrechen. Geschlossene und stornierte Arbeitsaufträge sind inaktiv und werden nicht in Arbeitsauftragslisten angezeigt. Vermeiden Sie das Löschen eines Arbeitsauftrags, es sei denn, Sie bereinigen Fehler, z. B. doppelte Arbeitsaufträge.
• Eine signierte PDF-Zusammenfassung für einen Arbeitsauftrag erstellen
  Fordern Sie an, dass Kunden einen geschlossenen Arbeitsauftrag digital signieren und bestätigen. Daraufhin wird eine PDF-Zusammenfassung des signierten Arbeitsauftrags erstellt.
• Arbeitsaufträge in CSM Mitarbeiterbereich
  Verwenden Sie Außendienst in CSM Mitarbeiterbereich, um Arbeitsaufträge aus Fällen zu erstellen, während Sie live mit dem Kunden telefonieren oder chatten. Mit Arbeitsauftragsvorlagen können Sie automatisch Aufgaben und Teileanforderungen für die erforderlichen Arbeiten erstellen.