Tickets de traitement de facture
En règle générale, Intégration des opérations de comptes fournisseurs avec Intelligence documentaire crée automatiquement le ticket de traitement de facture en extrayant les données de la facture que vous recevez en pièce jointe par e-mail. Toutefois, le spécialiste des comptes fournisseurs peut avoir besoin de créer manuellement une nouvelle facture ou de mettre à jour les détails d’une facture partiellement créée dans les cas où le processus automatisé de création de factures rencontre des problèmes ou n’est pas disponible.
Par défaut, lorsqu’un e-mail entrant est reçu dans Intégration des opérations de comptes fournisseurs avec Intelligence documentaire, le flux de traitement des factures est déclenché et un ticket de facture avec une catégorie d’automatisation des factures et une sous-catégorie de traitement des factures est créé. Pour plus d'informations, consultez Installer Intégration des opérations de comptes fournisseurs avec Intelligence documentaire.
Cycle de vie du ticket de traitement de facture
| État | Description |
|---|---|
| Nouveau | Le ticket est créé. |
| Affecté | Le ticket est affecté. |
| Travail en cours | L’affaire est en cours d’élaboration. |
| Fermé terminé | Le ticket passe à cet état une fois que la demande d’approbation de facture est approuvée par l’approbateur ou après que la facture est approuvée automatiquement par le moteur d’approbation. |
| Fermé incomplet | Le ticket passe à cet état lorsque la facture est dans l’état Doublon suspecté et que le spécialiste des comptes fournisseurs sélectionne l’option Confirmer le doublon . |
| Annulé | Le ticket est annulé car il a été créé par erreur ou n’est plus nécessaire. |