Copier et configurer le flux de traitement du DI de pièce jointe de facture

Copiez et configurez le flux de traitement DI de pièce jointe de facture et activez ce flux pour l’utiliser.

Avant de commencer

Rôle requis : administrateur

Procédure

1. Accédez à la Tout > Automatisation des processus > Concepteur de flux.
2. Recherchez et ouvrez le flux de traitement DI de pièce jointe de facture .
3. Sélectionnez l’icône Actions supplémentaires () en haut à droite, puis Copier le flux.
   La boîte de dialogue Créer une copie de ce flux s’affiche.
4. Dans le champ Nouveau nom de flux, saisissez un nom pour le flux copié.
5. Dans le champ Application , sélectionnez Intégration des opérations de comptes fournisseurs à Intelligence documentaire.
6. Sélectionnez Copier.
   Une copie du flux s’ouvre.
7. Sous DÉCLENCHER, définissez les conditions de déclenchement de ce flux.
8. Sous ACTIONS, procédez comme suit :
   • Sélectionnez Traiter la pièce jointe à l’aide de DI pour la développer.
   • Dans le champ Définition de tâche SYS DI [Cas d’utilisation], sélectionnez la copie du cas d’utilisation créé à l’aide de l’icône Dupliquer le cas d’utilisation () dans le champ d’application global. Pour plus d’informations sur la copie de cas d’utilisation, reportez-vous à la section Créer une copie du cas d’utilisation de traitement de facture par défaut.
9. Sélectionnez Enregistrer.
10. Sélectionnez Activer.