Mise à niveau Opérations de comptes fournisseurs

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Mise à niveau Opérations de comptes fournisseurs de n’importe quelle version vers la dernière version.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Procédure

    1. Lorsque vous effectuez une mise à niveau Opérations de comptes fournisseurs de n’importe quelle version vers la dernière version, suivez les étapes mentionnées dans Configurer les flux d’ingestion de factures à l’aide de Intégration des opérations de comptes fournisseurs avec Intelligence documentaire avec le dernier cas d’utilisation : NE PAS UTILISER : Définition de tâche DI Vx SYS Traitement de facture
      X fait référence à la dernière version.
    2. Créer une copie du cas d’utilisation de traitement de facture par défaut.
    3. Configurer le flux de valeurs d’extraction IntelDoc nouvellement créé.
    4. Accédez à la Tout > Automatisation des processus > Concepteur de flux.
    5. Pour copier et configurer le flux de traitement du DI de pièce jointe de facture, procédez comme suit :
      1. Recherchez et utilisez le flux existant qui a été copié à partir de Copier et configurer le flux de traitement du DI de pièce jointe de facture.
      2. Ouvrir les flux.
      3. Sous ACTIONS, procédez comme suit :
        • Sélectionnez Traiter la pièce jointe à l’aide de DI pour la développer.
        • Dans le champ Définition de tâche SYS DI [Cas d’utilisation], sélectionnez la copie du cas d’utilisation créé à l’aide de l’icône Dupliquer le cas d’utilisation (). Pour plus d’informations sur la copie de cas d’utilisation, reportez-vous à la section Créer une copie du cas d’utilisation de traitement de facture par défaut.
      4. Sélectionnez Enregistrer.
      5. Sélectionnez Activer.
    6. Pour copier et configurer le flux d’échec DI STP, procédez comme suit :
      1. Recherchez et utilisez le flux sélectionné à partir du flux DI STP ayant échoué.
      2. Sous DÉCLENCHER, dans le champ Condition , assurez-vous de sélectionner la copie du cas d’utilisation qui a été créé dans le champ d’application global.
        Pour plus d’informations sur la copie de cas d’utilisation, reportez-vous à la section Créer une copie du cas d’utilisation de traitement de facture par défaut.
      3. Sélectionnez Enregistrer.
      4. Sélectionnez Activer.