Configurer le modèle de document pour le type d’action Signer le document pour la tâche du fournisseur

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Créez et configurez le modèle de document qui vous permet de collecter les signatures électroniques de plusieurs participants et de générer un document PDF rempli.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Assurez-vous d’avoir installé le module d’extension Document Templates [com.snc.document_templates].

    Important :
    Lorsque vous créez la tâche fournisseur de type d’action Signer le document pour la toute première fois, la tâche fournisseur est créée. Toutefois, la tâche de document n’est pas créée. Par conséquent, vous ne pouvez pas utiliser la première tâche Signer le document pour charger des documents PDF ou HTML afin d’obtenir des signatures. Lorsque vous créez la tâche Signer le document pour la première fois, un ensemble d’enregistrements d’accès restreint pour l’appelant (RCA) est créé et vous devez l’approuver. L’approbation des RCA est une activité ponctuelle. Une fois que vous avez approuvé les RCA, vous pouvez créer et utiliser les tâches Signer le document fournisseur, à l’exception de la première tâche Signer le document. Pour en savoir plus sur l’approbation des RCA requises, reportez-vous à la section Approuver les privilèges d’accès restreint à l’application pour l’appelant pour le type de tâche Signer le document du fournisseur.
    Important :
    À partir de la version de mai 2024, la tâche fournisseur de type d’action Signer le document utilise le modèle de document (PDF ou HTML). Le modèle de signature électronique n’est utilisé que pour les articles de la base de connaissances.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Modèles de documents > Tous les modèles de documents.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. La page Quel type de modèle de document voulez-vous créer ? s’affiche.

      Les options suivantes sont disponibles sur cette page :

      • Modèle de document HTML
      • Modèle de document PDF
    4. Effectuez l'une des actions suivantes :
      Pour Effectuez cette action
      Configurer un modèle de document HTML

      Pour configurer un modèle de document HTML :

      1. Sélectionnez Modèle de document HTML.
      2. Dans le champ Table, sélectionnez Tâche du fournisseur [sn_slm_task].
      3. Renseignez les champs du formulaire.

        Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Configure an HTML document template.

      4. Sélectionnez Soumettre ou Envoyer.
      5. Sélectionnez la liste connexe Participants pour créer des participants pour le modèle de document PDF. Pour plus d'informations, consultez Create participants for an HTML document template.
      6. Insérez des signatures dans un modèle de document HTML en sélectionnant des participants dans la liste. Pour plus d'informations, consultez Insert signatures.
      7. Sélectionnez Publier.
      Configurer un modèle de document PDF

      Pour configurer un modèle de document PDF :

      1. Sélectionnez Modèle de document PDF.
      2. Dans le champ Table, sélectionnez Tâche du fournisseur [sn_slm_task].
      3. Renseignez les champs du formulaire.

        Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Configure a PDF document template.

      4. Sélectionnez Soumettre ou Envoyer.
      5. Sélectionnez le lien connexe Analyser le PDF pour analyser automatiquement les informations contenues dans le PDF et stocker ces informations dans la table de mappage PDF en vue de leur réutilisation. Pour plus d'informations, consultez
      6. Sélectionnez la liste connexe Participants pour créer des participants pour le modèle de document PDF. Pour plus d'informations, consultez Create participants for a PDF document template.
      7. Sélectionnez la liste connexe Mappages de modèles pour définir les mappages de champs PDF. Pour plus d'informations, consultez Define a PDF field mapping.
      8. Sélectionnez la liste connexe Marquer les signatures pour choisir des participants et spécifiez la zone du document PDF où vous souhaitez recueillir les signatures de ces participants.
        Remarque :
        Vous ne pouvez marquer des signatures que si vous avez défini des participants et mappé des utilisateurs à ces participants.

        Pour plus d'informations, consultez Mark a signature block.

      9. Sélectionnez Publier.