Opérations de sourçage et d'approvisionnement intégration avec Gestion des projets

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 5 minutes de lecture

    • Éliminez les efforts manuels liés à la liaison des bons de commande aux projets grâce à l’intégration Opérations de sourçage et d'approvisionnementGestion des projetsà Gestion stratégique des portefeuilles.

    Le Calcul des coûts du projet pour les opérations de sourçage et d'approvisionnement module d’extension (sn_spend_ppm) fournit cette intégration. Ce module d’extension dépend des applications suivantes qui peuvent être achetées séparément :
    • Sourcing and Purchasing Automation
    • Architecture commune de Source-to-Pay
    • Finance Common Architecture
    • Prestation de services de base
    • Gestion des tickets d'approvisionnement
    • Espace de travail de Source-to-Pay
    • Architecture commune des fournisseurs
    • Expérience de playbook
    • Modèles de documents
    • Core de fournisseur commun
    Le module d’extension dépend également des modules d’extension système suivants qui doivent être installés séparément :
    • Enregistrement utilisateur externe automatique
    • Applications financières : dépendances courantes
    • Calendrier fiscal
    • Module d'extension GraphQL
    • Insérer plusieurs services Web
    • PPM Standard
    • Process Automation Designer Core
    • Process Automation Designer for App Engine
    • Accès restreint à l'application incluse dans le périmètre pour l'appelant
    • Pavé de signature
    • Critères d'utilisateur de l'API du périmètre
    • Fournisseur principal
    Important :
    Votre administrateur doit affecter manuellement l’utilisateur de projet informatique, qui est un rôle sous licence, à votre acheteur pour qu’il puisse voir les détails du projet lors du paiement. De plus, dans le cadre de l’initiative de tarification Source-to-Pay, votre administrateur doit affecter manuellement le rôle d’utilisateur PPM à votre spécialiste de l’approvisionnement.

    Grâce à cette intégration, les chefs de projet ou les acheteurs peuvent associer un achat à un projet, qui fournit la raison de l’achat, mais crée également automatiquement des plans de coûts et des lignes de dépense pour ce projet. Cela permet aux chefs de projet, aux acheteurs et aux spécialistes de l’approvisionnement de suivre facilement les coûts planifiés chaque fois qu’un achat est effectué pour un Gestion des projets projet et de réaliser les coûts réels chaque fois qu’une facture est payée pour un Gestion des projets achat de projet.

    Impact sur les détails de validation et d'achat

    Lorsque cette application est installée, vous devez répondre à la question supplémentaire suivante : S'agit-il d'un achat pour un projet existant ? lors de la validation. Si votre réponse est positive, vous devez sélectionner votre projet dans la liste pour procéder à la validation.

    Chaque nom de projet est associé à un numéro de demande, qui est ensuite rempli automatiquement dans le champ Motif d'achat. Vous pouvez ajouter d'autres informations dans le champ Motif d'achat si vous le souhaitez. À l'issue de la validation, ces détails s'affichent sur la page Détails de l'achat.
    Remarque :
    • Si cet achat n’est pas effectué pour un projet existant, vous devez mentionner le motif de l’achat dans le champ Motif d’achat pour procéder au paiement.
    • Lors de la validation complète, vous pouvez sélectionner un projet pour l'achat complet ou individuellement au niveau du produit.
    • Vous ne pouvez pas sélectionner un projet pour un achat à crédit.

    Impact sur les tables Ligne de demande d'achat et Lignes de bon de commande

    Lorsqu'une demande d'achat est créée, vous pouvez configurer la mise en page du formulaire Détails de l'achat dans la table Ligne de demande d'achat pour afficher le champ Projet. Ce champ fait référence à l'enregistrement de demande sélectionné. De même, lorsqu'une demande d'achat est convertie en ligne de bon de commande, vous pouvez configurer la mise en page du formulaire Détails du résumé dans la table Lignes de bon de commande pour afficher le même champ Projet.

    Dans le cadre de cette intégration, chaque fois qu’un achat est commandé dans le cadre d’une demande ou d’un projet, un plan de coût est automatiquement créé en association avec cette ligne de bon de commande. Vous pouvez configurer la mise en page du formulaire Détails du résumé sur la ligne de bon de commande pour afficher le nouveau champ Plan de coût. Une liste connexe Lignes de bon de commande est également ajoutée à l'enregistrement du plan de coûts correspondant. Sur le formulaire Plan de coûts, le champ Coût total planifié est renseigné automatiquement en fonction de la date de génération du bon de commande. Le champ Coût réel total est renseigné en fonction de la facture et de la création de lignes de dépense.

    Pour en savoir plus sur la configuration d’une mise en page de formulaire, voir Configuration de la mise en page de formulaire.

    Impact sur les tables Lignes de factures et Ligne de dépense

    Lorsqu’une facture est créée, et que la facture et la ligne de facture sont toutes deux à l’état Payé, une ligne de dépense est automatiquement créée pour le projet. Cette ligne de dépense présente une référence à la liste connexe Lignes de factures.

    Pour plus d’informations sur la création de factures, reportez-vous à la section Factures.

    Impact du cycle de vie de la demande et du projet sur Opérations de sourçage et d'approvisionnement les flux

    Lorsqu'une demande est convertie en projet dans le cycle de vie de la demande et du projet :
    • Le numéro de la demande n’est pas disponible pour la sélection lors du paiement.
    • Lorsqu'une ligne de demande d'achat utilisant ce numéro de demande est convertie en ligne de bon de commande, cette dernière fait référence au projet et non au numéro de demande.
    • Le plan de coût fait référence au projet nouvellement créé et non au projet initialement sélectionné par l'acheteur.
    • Lorsqu'une facture est créée, la ligne de dépense associée fait référence au projet et non au numéro de demande.
    Lorsqu'une demande ou un projet est dans l'état Fermé :
    • Le numéro de demande ou de projet n’est pas disponible pour la sélection lors de la validation.
    • Les plans de coûts et les lignes de dépense ne sont pas créés pour les demandes et les projets fermés. Toutefois, si un plan de coût est déjà créé pour une demande ou un projet fermé, les lignes de dépense continuent d'être générées automatiquement jusqu'à ce que toutes les factures soient payées.

    Impact sur la demande d'approvisionnement

    Lorsque vous demandez le prix d’un produit pour lequel aucun prix n’est disponible, vous devez répondre à la question supplémentaire : s’agit-il d’un achat pour un projet existant ? Si votre réponse est positive, vous devez sélectionner votre projet dans la liste pour procéder à l'envoi de la demande. Une fois la demande envoyée, les détails du projet et de la demande sont affichés sur l'enregistrement de la demande d'approvisionnement.

    En tant qu'acheteur, vous pouvez comparer le prix de votre achat, sélectionner un fournisseur et procéder à la validation.

    Impact sur la demande d'achat hors catalogue

    Lors d'une demande de devis pour un produit non disponible dans le catalogue ShoppingHub, vous devez répondre à la question supplémentaire suivante : S'agit-il d'un achat pour un projet existant ?. Si votre réponse est positive, vous devez sélectionner votre projet dans la liste pour procéder à l'envoi de la demande.

    Notifications par e-mail

    Lorsqu'un bon de commande associé à une demande ou à un projet est créé, mis à jour ou annulé, le gestionnaire de la demande ou du projet affecté reçoit une notification par e-mail de ses impacts sur les plans de coûts connexes.