リソースカードの作成

カスタムリソースカードを作成して、リソースと未アサインタスクを表示し、永続的な焦点を絞ったポートフォリオのリソースマッピングを行います。

始める前に

必要なロール：resource_manager

手順

1. 移動先 ワークスペース > リソース管理ワークスペース.
2. [新しいリソースカード] ボタン () を選択します。
3. 以下の詳細を入力します。

   フィールド	説明
   名前	フィルターカードの一意の名前。 リソースカードに目的とフィルター条件をインラインで指定すると、簡単にビューを識別してアクセスできるようになります。
   フィルター基準	リソース：プライマリ計画立案属性別にリソースをフィルタリングして表示します。 作業タイプ：デマンド、プロジェクト、またはエピックで作業しているリソースとそれぞれの詳細をフィルタリングして表示します。
   開始日	リソースを表示するために必要な日付範囲の開始日を選択します。
   終了日	リソースを表示するために必要な日付範囲の終了日を選択します。
   説明	リソースカードビューを説明する説明を入力します。

   デフォルトでは、日付範囲は今日の日付から 6 か月に設定されています。最大日付範囲は、選択した開始日から 3 年間です。
4. [次へ] を選択します。
5. リソースのカスタムセットを表示するためのフィルター条件を作成します。
   デフォルトの条件は、すべてのアクティブなユーザーを表示するように設定されています。

   ヒント:

   [フィルターの保存] オプション ([) を使用してフィルター条件を保存し、後で識別しやすいようにフィルターに名前を付けます。次回リソースカードを作成するときに、[既存のフィルターを使用] リストから保存済みフィルターの 1 つを選択し、さらにカスタマイズできます。
6. [確認] を選択します。

   

   注:

   リソースボードの編集アイコン () を使用して、カードの詳細とフィルター条件を編集できます。

タスクの結果

フィルター条件に一致するリソースのリストと、作業割り当て、作業中のプロジェクト、およびアサインステータスが示されたリソースボードビューが表示されます。

次のタスク

[未アサインタスク] トグルを有効にし、フィルター条件を構築して、[未アサインタスク] の下部トレイに未アサインタスクを表示します。

未アサインの作業をフィルター処理して表示する方法、およびリソースのアサインを処理する方法の詳細については、「リソース管理ワークスペースを使用したアサインされていない作業の表示、割り当て、および承認」を参照してください。