Gerenciar documentos do Portal de colaboração com fornecedores

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Gerencie documentos carregando, atualizando e baixando os documentos necessários do Portal de colaboração com fornecedores.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de ter criado uma configuração de documento do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Fornecedor Gestão de documentos.

    Função necessária: sn_slm.contact ou sn_slm.admin

    Procedimento

    1. Navegue até a página inicial Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
      Por exemplo, https://example.com/supplier.
    2. Siga um destes procedimentos:
      Para Faça o seguinte
      Carregar ou baixar um documento da página Minha empresa

      Para carregar um documento:

      1. No cabeçalho do portal, selecione Minha empresa.
      2. No widget Documentos, no bloco com o nome do documento, selecione Carregar.
      3. Procure e selecione o documento que você deseja carregar.
      Para baixar o modelo de documento:
      1. No cabeçalho do portal, selecione Minha empresa.
      2. No widget Documentos, no bloco com o nome do documento, selecione Obter modelo.
      Nota:
      O modelo de documento especifica o formato esperado do documento que você deve carregar.

      Para atualizar um documento já carregado:

      1. No cabeçalho do portal, selecione Minha empresa.
      2. No widget Documentos, selecione o ícone de três pontos verticais (ícone de três pontos verticais) no bloco com o nome do documento e selecione Atualizar.
      3. Procure e selecione o documento que você deseja carregar.

      Para baixar um documento:

      1. No cabeçalho do portal, selecione Minha empresa.
      2. No widget Documentos, selecione o ícone de três pontos verticais (ícone de três pontos verticais) no bloco com o nome do documento e selecione Download.
      Nota:
      O acesso ao widget Documentos na página Minha empresa é controlado pelos critérios do usuário que você define na guia Gerenciar acesso ao criar a configuração do documento do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Criar uma configuração de documento do fornecedor.
      Carregar um documento da página Minhas tarefas pendentes

      Para carregar um documento:

      1. Siga um destes procedimentos:
        • No cabeçalho do portal, selecione Minhas tarefas.
        • (Se você for um contato primário) No cabeçalho do portal, selecione Tarefas e, em seguida, Minhas tarefas.

          A página Minhas tarefas pendentes é exibida.

      2. Selecione a guia Abrir, selecione a tarefa para a qual você deseja carregar um documento.
      3. Selecione a guia Detalhes e selecione o ícone adicionar anexos ( ícone Adicionar anexos.) para adicionar um documento à tarefa pendente.
      4. Selecione Concluído.