Atribuir tarefas de ordem de serviço a equipes em Espaço do expedidor
Atribua equipes a uma tarefa de ordem de serviço que requer uma equipe de agentes em Espaço do expedidor.
Antes de Iniciar
Se você estiver programando uma tarefa em várias entradas ou dias de programação, uma programação de trabalho deverá ter sido atribuída à equipe. Para obter mais informações, consulte Criar uma programação de trabalho para um agente ou técnico.
Nota:
Se a programação da equipe não tiver sido definida e você estiver atribuindo automaticamente uma tarefa, a programação padrão será usada.
Se você quiser atribuir tarefas de ordem de serviço a equipes nos territórios que melhor correspondem ao local, deverá habilitar as seguintes opções:
- O modelo de território [ Serviço de campo, Field_Service_Territories. Para obter mais informações, consulte Habilitar o modelo de território Serviço de campo.
- A opção Território em Espaço do expedidor deve ser habilitada para exibir as informações de território no cartão de tarefa e no cartão de agente. Para obter mais informações, consulte Habilitar Espaço do expedidor configurações.
Função necessária: wm_dispatcher
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
- Fatores de conclusão da tarefa: tempo necessário para a conclusão da tarefa e os prazos da tarefa (datas de início e término da janela).
- Considerações de atribuição da equipe: a atribuição da equipe é baseada em sua programação e disponibilidade, garantindo que eles tenham os conjuntos de habilidades e peças necessárias, com a disponibilidade alinhada aos conjuntos de habilidades configurados. O tempo necessário para concluir uma tarefa
- Habilidades do agente: alinha as habilidades específicas necessárias para a tarefa com as possuídas pelos membros da equipe.
- Requisitos da tarefa: corresponde às capacidades da equipe com as demandas da tarefa.
Se o plug-in Planejamento de territórios estiver ativo e o modelo de território estiver habilitado, os fatores adicionais incluem:
- Alinhamento de território: garante que a equipe esteja localizada dentro do território da tarefa.
- Associação de territórios: a qualificação do agente para atribuição de tarefas é determinada por sua associação no território associado.
Métodos de atribuição de tarefa:
- Atribuição manual: o expedidor seleciona a melhor equipe para a tarefa, garantindo que suas datas efetivas se alinhem com as datas de início e término da janela de tarefas. O expedidor também verifica a disponibilidade do agente na equipe com base nas datas de associação do território.
- Atribuição dinâmica: o Agendamento dinâmico atribui tarefas automaticamente às equipes com base em fatores como alinhamento de território, disponibilidade da equipe, habilidades do agente e requisitos da tarefa. Se houver uma equipe adequada, a tarefa será atribuída a ela; caso contrário, uma nova equipe será criada. Quando a equipe criada dinamicamente é atribuída a uma tarefa de ordem de serviço em um território, a associação da equipe é atualizada e aparece na lista relacionada Associação da equipe do território.
Ao programar tarefas para vários dias:
- Exiba a programação da equipe para um período de tempo selecionado no calendário, como dia, dia útil, semana, duas semanas ou quatro semanas. O calendário também exibe a janela de tarefa atribuída estendida por vários dias ou semanas.
- Exiba as equipes recomendadas para a tarefa usando a opção Regras de atribuição automática. Para obter mais informações, consulte Pesquisar agentes de serviço de campo apropriados.
Procedimento
-
Atribua a tarefa da equipe.
Opção Descrição Para atribuir uma tarefa manualmente - Selecione uma tarefa de equipe no painel de tarefas.
- Arraste a tarefa para o slot de calendário de uma equipe recomendada para uma tarefa.
- Selecione Salvar.
Para atribuir manualmente uma tarefa no painel de tarefas - Selecione o ícone Mais ações (ícone
) para uma tarefa que requer uma equipe no painel de tarefas. - Selecione o campo Atribuir.
- Pesquise e selecione uma equipe no campo Equipe atribuída.
- Selecione Salvar.
Para atribuir automaticamente a tarefa a uma equipe a partir do painel de tarefas - Selecione o ícone Mais ações (ícone ) no cartão de tarefa da equipe.
- Selecione Atribuição automática.
- Selecione Confirmar.
Para atribuir automaticamente a tarefa a uma equipe a partir do registro de tarefa - Selecione uma tarefa de ordem de serviço que requer equipe no painel de tarefas.
- Selecione Atribuição automática.
- Selecione Confirmar.
Para atribuir automaticamente a tarefa a uma equipe de uma lista - Selecione o ícone Listas (ícone
) e selecione Minha fila de expedição. - Selecione a tarefa de ordem de serviço.
- Selecione Atribuição automática.
- Selecione Confirmar.
Para atribuir manualmente uma tarefa no painel lateral contextual - Selecione uma tarefa de ordem de serviço no painel de tarefas ou no mapa.
- Selecione o ícone Ações de
) no painel lateral contextual. - Selecione o campo Atribuir.
- Pesquise e selecione uma equipe no campo Equipe atribuída.
- Selecione Salvar.
Para atribuir automaticamente a tarefa a uma equipe no painel lateral contextual - Selecione uma tarefa de ordem de serviço no painel de tarefas ou no mapa.
- Selecione o ícone Ações de ) no painel lateral contextual.
- Selecione Atribuição automática.
- Selecione Confirmar.
Resultado
A tarefa foi atribuída à equipe. Todos os membros da equipe recebem uma notificação por push de que a tarefa de ordem de serviço foi atribuída. A lista relacionada Designados da tarefa é adicionada à tarefa de ordem de serviço. A lista exibe os nomes dos membros da equipe, que incluem o líder da equipe e os agentes da equipe.