プレイブックの作成とカスタマイズ

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • プレイブックを構成してデマンドワークフローをカスタマイズするか、組織のプレイブックを作成します。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    デマンド管理のネクストエクスペリエンス には、ワークフロースタジオで利用可能な 2 つの事前定義されたプレイブックが含まれています。
    • デマンドのデフォルト
    • AI プレイブック
      注:
      AI プレイブックは、AI コントロールタワープラグインがインストールされていて、デマンドの投資タイプが人工知能に設定されている場合にのみ使用できます。
    これらのプレイブックは、追加の構成なしですぐに使用できます。既存のプレイブックをカスタマイズする必要がある場合、または組織固有のデマンドワークフロー用にプレイブックを作成する必要がある場合にのみ、プレイブックを構成します。

    デマンド管理のネクストエクスペリエンスでは、レコードの作成によってプレイブックがトリガーされます。プレイブックはデマンドレコードに関連付けられ、デマンドがトリガー条件を満たすと L-2 (レベル 2) メニューに [プレイブック] ページが表示されます。

    プレイブックを作成またはカスタマイズする方法の詳細については、「」を参照してください。 Configuring Playbooks

    手順

    1. 移動先 ワークフロースタジオ > プレイブック.
    2. 既存のプレイブックをカスタマイズまたは作成するには、要件に従ってプレイブックを作成して構成します。
      • 事前定義されたプレイブックをアクティブ化するには、必要なプレイブックを選択し、適切なトリガー条件を定義します。詳細については、「Activate Playbooks」と「Triggers」を参照してください。
      • プレイブックを作成するには、[ New (新規)] を選択します。詳細については、「 プレイブックの作成と構成」を参照してください。
      • 一度に複数のプレイブックを有効にすることができます。各デマンドが 1 つのプレイブックタイプのみにマップされるようにトリガー条件を定義します。詳細については、「 プレイブックの作成と構成」を参照してください。