Arbeitsauftragsaufgabe erstellen

Erstellen Sie eine Arbeitsauftragsaufgabe aus einem Arbeitsauftrag.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: wm_qualifier oder Qualifizierer-Kombinationsrolle

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Diese Benutzer können Zeitplanzeiten wie Aufgabenfenster und geplante Dauern bearbeiten. Die Zeit im Feld Geschätztes Ende wird aus der erwarteten Startzeit und der Arbeitsdauer berechnet und ist schreibgeschützt.

Tabelle : 1. Aufgabenrollen planen

Rolle	Fähigkeiten bearbeiten
wm_qualifier	Aufgaben im Status Entwurf.
wm_dispatcher	Aufgaben im Status Zuteilung ausstehend.
wm_admin	Aufgaben im Status Entwurf oder Zuteilung ausstehend.
wm_task_initiator	Aufgaben im Status Entwurf.

Hinweis:

Sie müssen die Option wm_task_initiator und die Rolle Apply Work Order template in draft status aktivieren, um Aufgaben für den Arbeitsauftrag basierend auf der angewendeten Vorlage zu erstellen, ohne den Arbeitsauftrag zu qualifizieren, wenn er sich im Entwurfsstatus befindet. Weitere Informationen zu diesen Konfigurationen finden Sie unter Konfigurationen globaler Domänen und Mit Field Service Management installierte Rollen.

Prozedur

1. Öffnen Sie einen Arbeitsauftrag.
2. Klicken Sie auf die zugehörige Liste Arbeitsauftragsaufgaben.
3. Klicken Sie auf Neu.
   Hinweis:

   Wenn die Konfigurationsoption Genehmigung für neue Anforderung erforderlich aktiviert ist, muss der Arbeitsauftrag genehmigt werden, bevor Sie eine Arbeitsauftragsaufgabe erstellen können.
4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.

   Tabelle : 2. Formular „Arbeitsauftragsaufgabe“.

   Feld	Beschreibung
   Nummer	Automatisch erzeugte Identifikationsnummer für die Aufgabe.
   Übergeordnet	Arbeitsauftrag, dem diese Aufgabe zugewiesen ist.
   Geklont von	Datensatznummer der Arbeitsauftragsaufgabe, aus der diese Aufgabe geklont wurde, falls vorhanden.
   Priorität	Priorität dieser Aufgabe.
   Asset	Teile, die zum Ausführen der Aufgabe erforderlich sind.
   Installationsbasiselement	Das Installationsbasiselement, mit dem der Benutzer ein Problem hat.
   Standort	Geographischer Bereich, in dem die Arbeit ausgeführt werden muss. Der Standort ist entscheidend für die Ermittlung des Außendienstmitarbeiters, der dieser Aufgabe zugewiesen ist. Wenn Sie den automatisch ausgefüllten Standort nicht verwenden möchten, können Sie einen Ad-hoc-Standort hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen von Ad-hoc-Standorten in Arbeitsaufträgen und Arbeitsauftragsaufgaben.
   Vorlage	Vorlage zum Erstellen dieser Arbeitsauftragsaufgabe. Klicken Sie auf das Suchsymbol, und wählen Sie eine Vorlage aus.
   Kompetenzen	Fähigkeiten, die zur Ausführung dieser Aufgabe erforderlich sind. Dieses Feld wird automatisch basierend auf den Werten im Feld Betroffenes CI im übergeordneten Arbeitsauftrag festgelegt. Wenn Sie das betroffene CI im Arbeitsauftrag ändern, werden alle für das neue CI erforderlichen Kompetenzen hier hinzugefügt. Wenn Sie obligatorische Fähigkeiten für Außendienstmitarbeiter angeben möchten, die die Aufgaben ausführen, müssen Sie das Formular bestätigen, um die Aufgabe-Fähigkeit-Tabelle anzuzeigen.
   Im Rahmen der Gewährleistung	Indikator einer vorhandenen Garantie für ein oder mehrere Konfigurationselemente, die der Aufgabe zugeordnet sind.
   Status	Aktueller Status der Aufgabe. Das Feld wird automatisch festgelegt, wenn Benutzer die Arbeit für jeden nachfolgenden Status abschließen.
   Teilstatus	Stellt eine detailliertere Statusaktualisierung im breiteren Feld Status bereit. Wenn ein Service Desk-Mitarbeiter den Arbeitsstandort erreicht, aktualisiert das System den Substatus automatisch auf Ankunftvor Ort. Wenn ein Service Desk-Mitarbeiter seine Journey initiiert, wird der Substatus auf Unterwegsfestgelegt. Diese Updates können durch Geofence-Technologie oder andere standortbasierte Nachverfolgungsmethoden ausgelöst werden.
   Gebiet	Wenn das Plugin „Territoriumsplanung“ aktiv ist und das Gebietsmodell aktiviert ist, füllt das System basierend auf dem Standort der Aufgabe automatisch das am besten geeignete Gebiet aus. Wenn es mehrere berechtigte Gebiete gibt, füllt das System das am niedrigsten eingestufte Gebiet aus und berücksichtigt dabei Kapazität und Reservierungen, wenn das entsprechende Plugin installiert ist.
   Einsatzplanungsgruppe	Gruppe, die einen Außendienstmitarbeiter auswählen kann, um die Aufgabe zu erledigen. Standardmäßig können Sie nur Gruppen auswählen, die zum Standort der Aufgabe gehören. Wenn für den Standort keine Einsatzplanungsgruppen vorhanden sind, werden alle Einsatzplanungsgruppen zur Zuweisung der Aufgaben aufgelistet. Die Einsatzplanungsgruppe mit der besten Übereinstimmung wird nur dann automatisch basierend auf dem in der Aufgabe genannten Gebiet ausgefüllt, wenn das Gebietsmodell Field_Service_Territories aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie das Gebietsmodell Außendienst .. Hinweis: Wenn mehrere Einsatzplanungsgruppen basierend auf dem Gebiet ausgefüllt werden, müssen Sie die Einsatzplanungsgruppe manuell aus der Liste auswählen.
   Zuweisungsgruppe	Gruppe mit dem einzelnen Service Desk-Mitarbeiter oder Lieferanten, der die Aufgabe abschließt. Standardmäßig werden in diesem Feld die empfohlenen Zuweisungsgruppen basierend auf Standort, Asset und Kompetenzen für die Aufgabe angezeigt. Wenn das Feld leer ist, sucht das System nach der Gruppe, die das Gebiet abdeckt, das den Standort der Aufgabe enthält. Hinweis: Wenn mehrere Zuweisungsgruppen für eine Arbeitsauftragsaufgabe vorhanden sind, werden die potenziellen Zuweisungsgruppen basierend auf dem Standort und den Zuweisungsgruppen berechnet und automatisch ausgefüllt, wenn es mehr als eine gibt, die für eine Arbeitsauftragsaufgabe bearbeitet werden kann. Gilt nur, wenn die Update the wm_work_order_task_potential_assignment_groups table with potential assignment groups for the work order task Systemeigenschaft auf Jafestgelegt ist.
   Zugewiesen an	Einzelner Service Desk-Mitarbeiter, Lieferant oder Crew, um die Aufgabe abzuschließen. Diese Person befindet sich in der Nähe des Aufgabenstandorts und ist Teil der Zuweisungsgruppe. Standardmäßig werden in diesem Feld nur die Personen aufgelistet, die über die erforderlichen Kompetenzen verfügen, sofern definiert. Wenn keine Person über alle erforderlichen Kompetenzen verfügt, werden in dem Feld alle Mitglieder aus der Zuweisungsgruppe aufgelistet. Wenn die Zuweisungsgruppe vom Typ Lieferantist, wird dieses Feld automatisch auf den Lieferantenmanager der Lieferantengruppe festgelegt. Wenn kein Manager vorhanden ist, ist das Feld leer. Wenn die Option Benötigt Crew ausgewählt ist, ändert sich dieser Feldname in Zugewiesene Crew.
   Arbeitstyp	Typ der Arbeit, die zum Abschließen der Aufgabe ausgeführt werden soll. Die Auswahlmöglichkeiten lauten wie folgt: Break Fix Installieren Geplante Wartung
   Benötigt Crew	Option, um anzugeben, dass eine Crew erforderlich ist, um die Aufgabe abzuschließen. Wenn Sie diese Option auswählen, wird auch der Name des Felds Zugewiesen an in Zugewiesene Crew geändert. Diese Option wird nur angezeigt, wenn das Plugin Außendienst Crew Operations aktiviert ist.
   Ressourcenanforderungen	Option zum Hinzufügen von Ressourcen mit bestimmten Kompetenzen zur Bearbeitung der Aufgaben. Diese Option wird nur angezeigt, wenn die Option Benötigt Crew ausgewählt ist.
   Überschreiben von Zuweisungen zulassen	Option zum Anzeigen aller Gruppen im Feld Zuweisungsgruppe, die zum ausgewählten Gebiet und zur Einsatzgruppe gehören, unabhängig von Standort, Assets und Kompetenzen für die Aufgabe.
   Zeitplansperre	Sperrt die Aufgabe für die Planung durch einen Planungsmechanismus. Gesperrte Aufgaben werden von automatisierten Planungsmechanismen wie dynamische Planung und intelligente Aufgabenempfehlungen ausgeschlossen. Einsatzplaner können die Aufgabe jedoch manuell dem Service Desk-Mitarbeiter zuweisen. Hinweis: Arbeitsauftragsaufgaben, die in der Eigenschaft„sn_fsm.set_schedule_lock_by_state“ als Status „ Mehrtägig“, „ Benötigt Crew “ oder „ Zugewiesen/Akzeptiert “ markiert sind, werden automatisch für alle Planungsmechanismen gesperrt.
   Potenzielle Gebiete für die Zeitplanoptimierung	Wenn ausgewählt, wird die Aufgabe für Zeitplanoptimierungberücksichtigt. Die Engine Zeitplanoptimierung bestimmt das beste Gebiet für die Aufgabe und weist es zu. Hinweis: Wird nur angezeigt, wenn das Plugin Zeitplanoptimierung aktiviert ist.
   Zeitplanungsmethode	Gibt die Planungsmethode an, die für die Planung der Aufgabe verwendet wird, z. B. Dynamische Planung, Manuelle Zuweisung oder Intelligente Aufgabenempfehlung.
   Zugewiesener Lieferant	Einzelner Lieferant, der die Aufgabe abschließen soll, ausgewählt aus der Zuweisungsgruppe. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Lieferant im Feld Zuweisungsgruppe ausgewählt wird.
   Lieferantenreferenz	Referenznummer für die Nachverfolgung der Arbeitsaktivitäten des ausgewählten Lieferanten. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Lieferant im Feld Zuweisungsgruppe ausgewählt wird.
   Kurzbeschreibung	Kurze Erläuterung der Aufgabe.
   Beschreibung	Genaue technische Beschreibung der auszuführenden Arbeit. Geben Sie so viele Details zum Problem wie möglich an, um eine zusätzliche Kommunikation mit dem Kunden in späteren Phasen des Lebenszyklus des Arbeitsauftrags zu vermeiden.
   Arbeitsnotizen	Informationen über die Aufgabe für jeden einzelnen Status. Arbeitsnotizen sind für Kunden nicht sichtbar.
   Zusätzliche Kommentare (sichtbar für Kunden)	Alle zusätzlichen Informationen über die Aufgabe im Verlauf. Zusätzliche Anmerkungen sind für Kunden sichtbar. Aktualisieren Sie daher die Details der Aufgabe so oft wie nötig, um dem Übermittler der Aufgabe zu entsprechen.
   Check-in-Status	Wenn ein Service Desk-Mitarbeiter an seinem festgelegten Arbeitsstandort auf die Schaltfläche Einchecken klickt, füllt das System den Check-in- Status automatisch als Geofence-Validierung erfolgreich aus. Dieser Status bestätigt, dass der Service Desk-Mitarbeiter den angegebenen Geofence-Bereich, der seinem Arbeitsstandort zugeordnet ist, erfolgreich betreten hat. Wenn Service Desk-Mitarbeiter jedoch die Check-in-Option umgehen, wird in dieses Feld ein entsprechender Status eingetragen. Hinweis: Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie dem Formular etwas hinzufügen.
   Geplant
   Startfenster	Beginn des Zeitfensters, das für diese Aufgabe eingerichtet wird.
   Endfenster	Ende des für diese Aufgabe eingerichteten Zeitfensters. Die verstrichene Zeit des Fensters darf den Wert im Feld Geschätzte Arbeitszeit nicht überschreiten.
   Geplanter Reisebeginn	Datum und Uhrzeit, zu der der Außendienstmitarbeiter sich vermutlich an den Standort begibt. Die Reisestartzeit wird automatisch auf eine Stunde nach der aktuellen Uhrzeit festgelegt. Wenn sich die Aufgabe im Status „Zuteilung ausstehend“ befindet, können Sie dieses Feld bearbeiten.
   Geplanter Start	Datum und Uhrzeit des voraussichtlichen Beginns der Arbeit an der Aufgabe. Dieses Feld wird ab dem Status „Zugewiesen“ zum Pflichtfeld. Wenn Sie die automatische Zuweisung aktiviert haben, füllt die Anwendung das Feld Geplanter Start automatisch mit dem aktuellen Datum aus. Andernfalls müssen Sie das Datum manuell eingeben.
   Geschätztes Ende	Datum, an dem die Arbeit an der Aufgabe enden wird. Das Datum wird automatisch basierend auf den Werten in den Feldern Geplanter Start und Geschätzte Arbeitszeit berechnet.
   Ist festes Fenster	Option, um anzugeben, dass das Servicefenster korrigiert wird. Ein festes Servicefenster kann nicht gekürzt, erweitert oder neu geplant werden, um andere Aufgaben im täglichen Zeitplan eines Service Desk-Mitarbeiters zu berücksichtigen. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, gilt das Servicefenster als flexibel und kann neu geplant werden. Hinweis: Ein flexibles Aufgabenfenster kann durch das Optimieren von Aufgabenrouten und automatischer Zuweisung neu geplant werden, ein festes Fenster jedoch nicht. Wenn eine Aufgabe in einem festen Fenster nicht in den Zeitplan des Außendienstmitarbeiters passt, wird die Aufgabe weder in die Routenplanung aufgenommen noch zugeteilt.
   Über Zeitplaneinträge hinweg zuweisen	Option zum Planen von Arbeitsauftragsaufgaben, die sich über mehrere Zeitplaneinträge oder Tage erstrecken. Diese Option wird nur angezeigt, wenn das Plugin Außendienst Multi-Day Task Scheduling aktiviert ist.
   Zugriffsstunden	Option zum Planen von Arbeitsauftragsaufgaben während der explizit definierten Zugriffszeiten. Diese Option wird nur angezeigt, wenn das Plugin Außendienst-Management Access Hours Management aktiviert ist.
   Annahmedauer	Dauer der Aufgabenabnahme in Tagen und Uhrzeit.
   Fälligkeitsdatum für die Annahme	Fälligkeitsdatum für die Annahme. Dieses Feld wird basierend auf der zugewiesenen Zeit der Aufgabe und der Abnahmedauerberechnet.
   Geschätzte Reisedauer	Geschätzte Reisezeit zum Arbeitsort. Die Dauer wird aktualisiert, wenn Sie die Aufgabe einem Service Desk-Mitarbeiter zuweisen, die Reihenfolge ändern, in der die Aufgabe ausgeführt wird, oder das Startdatum und die Startzeit der Aufgabe ändern. Dieses Feld wird automatisch auf eine Stunde festgelegt. Sie wird basierend auf dem Standort und Zeitplan des Service Desk-Mitarbeiters berechnet. Der Service Desk-Mitarbeiter kann sie auch manuell aktualisieren. Wenn sich die Aufgabe im Status „Zuteilung ausstehend“ befindet, können Sie dieses Feld bearbeiten.
   Geschätzte Dauer des Puffers vor Ort	Einsatzplaner können die Dauer projizieren, die Mitarbeiter benötigen, um den angegebenen Arbeitsstandort zu erreichen. Gibt die ungefähre Zeit an, die Service Desk-Mitarbeiter benötigen, um von ihrem aktuellen Standort am Arbeitsort anzukommen.
   Ankunft vor Ort – Geofence-Radius	Der Radius eines virtuellen Zauns oder einer Begrenzung um den Standort des Arbeitsstandorts. Gibt die Entfernung von der Mitte des Arbeitsstandorts zur Außengrenze eines virtuellen Geofence an. Die Geofence fungiert als Grenze, innerhalb derer davon ausgegangen wird, dass Service Desk-Mitarbeiter am Arbeitsort angekommen sind. Sobald Service Desk-Mitarbeiter diesen Radius betreten, zeigt dies ihre physische Anwesenheit am angegebenen Standort an.
   Ankunft vor Ort – Geofence-Entfernungseinheit	Die Einheit, die zum Messen der Entfernung zwischen dem aktuellen Standort eines Service Desk-Mitarbeiters und dem Standort des Arbeitsstandorts innerhalb eines Geofence verwendet wird. Gibt die Maßeinheit an, die zur Quantifizierung der Entfernung zwischen der aktuellen Position eines Service Desk-Mitarbeiters und dem Standort des Arbeitsstandorts innerhalb des Geofence verwendet wird. Einheiten werden in Kilometern und Meilen gemessen. Hinweis: Die Felder Geofence-Radius der Ankunft vor Ort und Geofence-Entfernungseinheit der Ankunft vor Ort in der Arbeitsauftragsaufgabe werden basierend auf der im Erweiterungspunkt OnsiteGeofenceConfig festgelegten Konfiguration automatisch mit Standardwerten ausgefüllt. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterungspunkte im Field Service Management.
   Geschätzte Arbeitszeit	Geschätzte Dauer der Arbeitszeit. Die Dauer darf die Gesamtzeit des Fensters nicht überschreiten. Dieses Feld wird automatisch auf eine Stunde festgelegt. Wenn sich die Aufgabe im Status „Entwurf“ oder „Zuteilung ausstehend“ befindet, können Sie dieses Feld bearbeiten.
   Istwert
   Tatsächlicher Reisebeginn	Datum und Uhrzeit der Reise des Service Desk-Mitarbeiters zum Standort.
   Tatsächliche Reisedauer	Dauer der Fahrt zum Einsatzort.
   Tatsächliche Ankunft vor Ort	Der genaue Zeitpunkt, zu dem ein Service Desk-Mitarbeiter physisch am festgelegten Arbeitsstandort ankommt.
   Tatsächliche Dauer des Puffers bei Ankunft vor Ort	Füllt automatisch die Zeit aus, die ein Mitarbeiter vor Beginn der eigentlichen Arbeit am Arbeitsort verbringt. Stellt die Zeit dar, die Service Desk-Mitarbeiter nach ihrer Ankunft am Arbeitsort verbleiben, bevor sie mit der Ausführung der ihnen zugewiesenen Aufgaben beginnen.
   Tatsächlicher Arbeitsbeginn	Uhrzeit, zu der die Arbeit begonnen hat. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Feld Tatsächlicher Reisebeginn manuell hinzugefügt wird oder wenn auf die Schaltfläche Reise beginnen geklickt wird.
   Tatsächliches Arbeitsende	Uhrzeit, zu der die Arbeit an der Aufgabe abgeschlossen wurde.
   Tatsächliche Transportdauer	Dauer der Fahrt zum Einsatzort.
   Tatsächliche Dauer	Gesamtzeit, die für die Fertigstellung der Aufgabe aufgewendet wurde. Dieser Wert wird automatisch basierend auf den Zeiten in den Feldern Tatsächlicher Arbeitsbeginn und Tatsächliches Arbeitsende berechnet.
   Tatsächliche Arbeitsdauer	Gesamtzeit, die für die Aufgabe aufgewendet wurde, nachdem Sie die Arbeit begonnen haben und bevor Sie die Arbeit an der Aufgabe schließen. Dieser Betrag enthält nicht die Zeit, die für die Arbeit angehalten wurde.

5. Klicken Sie auf Absenden.
   Die Arbeitsauftragsaufgabe wird erstellt.

Ergebnisse

Wenn eine Arbeitsauftragsaufgabe erstellt wird, erhalten Kunden SMS- und E-Mail-Benachrichtigungen. Wenn sich die Aufgabe in einem Gebiet befindet und sn_fsm.use_query_rules aktiviert ist, können nur verknüpfte Service Desk-Mitarbeiter, Einsatzplaner und Qualifizierer sie sehen. Der Zugriff basiert auf der Berechtigung, die von Administratoren über die Systemeigenschaft sn_fsm.use_query_rules gesteuert wird.