Arbeitsauftragsaufgabe erstellen

Erstellen Sie eine Arbeitsauftragsaufgabe aus einem Arbeitsauftrag.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: wm_qualifier oder Qualifizierer-Kombinationsrolle

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Diese Benutzer können Zeitplanzeiten wie Aufgabenfenster und geplante Dauern bearbeiten. Die Zeit im Feld Geschätztes Ende wird aus der erwarteten Startzeit und der Arbeitsdauer berechnet und ist schreibgeschützt.

Tabelle : 1. Aufgabenrollen planen

Rolle	Fähigkeiten bearbeiten
wm_qualifier	Aufgaben im Status Entwurf.
wm_dispatcher	Aufgaben im Status Zuteilung ausstehend.
wm_admin	Aufgaben im Status Entwurf oder Zuteilung ausstehend.
wm_task_initiator	Aufgaben im Status Entwurf.

Hinweis:

Sie müssen die Option wm_task_initiator und die Rolle Apply Work Order template in draft status aktivieren, um Aufgaben für den Arbeitsauftrag basierend auf der angewendeten Vorlage zu erstellen, ohne den Arbeitsauftrag im Entwurfsstatus zu qualifizieren. Weitere Informationen zu diesen Konfigurationen finden Sie unter Konfigurationen globaler Domänen und Mit Field Service Management installierte Rollen.

Prozedur

1. Öffnen Sie einen Arbeitsauftrag.
2. Klicken Sie auf die zugehörige Liste Arbeitsauftragsaufgaben.
3. Klicken Sie auf Neu.
   Hinweis:

   Wenn die Konfigurationsoption Genehmigung für neue Anforderung erforderlich aktiviert ist, muss der Arbeitsauftrag genehmigt werden, bevor Sie eine Arbeitsauftragsaufgabe erstellen können.
4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.

   Tabelle : 2. Aufgabenformular des Arbeitsauftrags

   Feld	Beschreibung
   Nummer	Automatisch erzeugte Identifikationsnummer für die Aufgabe.
   Übergeordnet	Arbeitsauftrag, dem diese Aufgabe zugewiesen ist.
   Geklont von	Datensatznummer der Arbeitsauftragsaufgabe, aus der diese Aufgabe geklont wurde, falls vorhanden.
   Priorität	Priorität dieser Aufgabe.
   Asset	Für die Ausführung der Aufgabe erforderliche Teile.
   Installationsbasiselement	Das Installationsbasiselement, mit dem der Anwender ein Problem hat.
   Standort	Geographischer Bereich, in dem die Arbeit ausgeführt werden muss. Der Standort ist entscheidend für die Ermittlung des Außendienstmitarbeiters, der dieser Aufgabe zugewiesen ist. Wenn Sie den automatisch ausgefüllten Standort nicht verwenden möchten, können Sie einen Ad-hoc-Standort hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Ad-hoc-Standorte in Arbeitsaufträgen und Arbeitsauftragsaufgaben festlegen.
   Vorlage	Vorlage zum Erstellen dieser Arbeitsauftragsaufgabe. Klicken Sie auf das Suchsymbol, und wählen Sie eine Vorlage aus.
   Kompetenzen	Fähigkeiten, die zur Ausführung dieser Aufgabe erforderlich sind. Dieses Feld wird automatisch basierend auf den Werten im Feld Betroffenes CI im übergeordneten Arbeitsauftrag festgelegt. Wenn Sie das betroffene CI im Arbeitsauftrag ändern, werden alle für das neue CI erforderlichen Kompetenzen hier hinzugefügt. Wenn Sie obligatorische Fähigkeiten für Außendienstmitarbeiter angeben möchten, die die Aufgaben ausführen, müssen Sie das Formular bestätigen, um die Aufgabe-Fähigkeit-Tabelle anzuzeigen.
   Im Rahmen der Gewährleistung	Indikator einer vorhandenen Garantie für mindestens ein Konfigurationselement, das der Aufgabe zugeordnet ist.
   Status	Aktueller Status der Aufgabe. Das Feld wird automatisch festgelegt, wenn Benutzer die Arbeit für jeden nachfolgenden Status abschließen.
   Teilstatus	Bietet eine detailliertere Statusaktualisierung innerhalb des breiteren Felds „Status“. Wenn ein Service Desk-Mitarbeiter den Arbeitsstandort erreicht, aktualisiert das System den Substatus automatisch in Ankunftvor Ort. Wenn ein Service Desk-Mitarbeiter seine Journey initiiert, wird der Substatus auf „ Unterwegs“ festgelegt. Diese Updates können durch Geofence-Technologie oder andere standortbasierte Nachverfolgungsmethoden ausgelöst werden.
   Gebiet	Wenn das Plugin „Territoriumsplanung“ aktiv ist und das Gebietsmodell aktiviert ist, füllt das System automatisch das am besten geeignete Gebiet basierend auf dem Standort der Aufgabe aus. Wenn mehrere berechtigte Gebiete vorhanden sind, füllt das System das Gebiet mit dem niedrigsten Rang aus und berücksichtigt dabei Kapazität und Reservierungen, sofern das entsprechende Plugin installiert ist.
   Einsatzplanungsgruppe	Gruppe, die einen Außendienstmitarbeiter auswählen kann, um die Aufgabe zu erledigen. Standardmäßig können Sie nur Gruppen auswählen, die zum Standort der Aufgabe gehören. Wenn für den Standort keine Einsatzplanungsgruppen vorhanden sind, werden alle Einsatzplanungsgruppen zur Zuweisung der Aufgaben aufgelistet. Die am besten übereinstimmende Versandgruppe wird nur dann automatisch basierend auf dem in der Aufgabe erwähnten Gebiet ausgefüllt, wenn das Gebietsmodell Field_Service_Territories aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie das Gebietsmodell Außendienst .. Hinweis: Wenn mehrere Versandgruppen basierend auf dem Gebiet ausgefüllt werden, müssen Sie die Versandgruppe manuell aus der Liste auswählen.
   Zuweisungsgruppe	Gruppe mit dem einzelnen Außendienstmitarbeiter oder Lieferanten, der die Aufgabe abschließt. Standardmäßig zeigt dieses Feld die empfohlenen Zuweisungsgruppen basierend auf Standort, Asset und Kompetenzen für die Aufgabe an. Wenn das Feld leer ist, sucht das System nach der Gruppe, die das Gebiet abdeckt, das den Standort der Aufgabe enthält. Hinweis: Wenn für eine Arbeitsauftragsaufgabe mehrere Zuweisungsgruppen betreut werden können, werden die potenziellen Zuweisungsgruppen basierend auf dem Standort und den Zuweisungsgruppen berechnet und automatisch ausgefüllt, wenn für eine Arbeitsauftragsaufgabe mehrere betreut werden können. Gilt nur, wenn die Update the wm_work_order_task_potential_assignment_groups table with potential assignment groups for the work order task Systemeigenschaft auf Jafestgelegt ist.
   Zugewiesen an	Einzelner Service Desk-Mitarbeiter, Lieferant oder Crew zum Abschließen der Aufgabe. Diese Person befindet sich in der Nähe des Aufgabenorts und ist Teil der Zuweisungsgruppe. Standardmäßig listet dieses Feld nur die Personen auf, die über die erforderlichen Kompetenzen verfügen, sofern definiert. Wenn keine Person über alle erforderlichen Kompetenzen verfügt, werden im Feld alle Mitglieder der Zuweisungsgruppe aufgelistet. Wenn die Zuweisungsgruppe den Typ Lieferanthat, wird in diesem Feld automatisch der Lieferantenmanager der Lieferantengruppe festgelegt. Wenn kein Manager vorhanden ist, ist das Feld leer. Wenn die Option Benötigt Crew -Mitarbeiter ausgewählt ist, wird dieser Feldname in Zugewiesene Crew geändert.
   Arbeitstyp	Typ der Arbeit, die zum Abschließen der Aufgabe ausgeführt werden soll. Die Auswahlmöglichkeiten lauten wie folgt: Reparatur brechen Installieren Geplante Wartung
   Benötigt Crew	Option, um anzugeben, dass eine Crew zum Abschließen der Aufgabe erforderlich ist. Durch Auswahl dieser Option wird auch der Name des Felds Zugewiesen an in Zugewiesene Crew geändert. Diese Option wird nur angezeigt, wenn das Plugin Außendienst Crew Operations aktiviert ist.
   Ressourcenanforderungen	Option zum Hinzufügen von Ressourcen mit bestimmten Kompetenzen für die Bearbeitung der Aufgaben. Diese Option wird nur angezeigt, wenn die Option Benötigt Crew ausgewählt ist.
   Überschreiben von Zuweisungen zulassen	Option zum Anzeigen aller Gruppen im Feld Zuweisungsgruppe, die zum ausgewählten Gebiet und zur ausgewählten Versandgruppe gehören, unabhängig von Standort, Assets und Kompetenzen für die Aufgabe.
   Zeitplansperre	Sperrt die Planung der Aufgabe durch einen Zeitplanungsmechanismus. Gesperrte Aufgaben sind von automatisierten Planungsmechanismen wie dynamische Planung und intelligente Aufgabenempfehlungen ausgeschlossen. Einsatzplaner können die Aufgabe dem Service Desk-Mitarbeiter jedoch manuell zuweisen. Hinweis: Arbeitsauftragsaufgaben, die in der Eigenschaftsn_fsm.set_schedule_lock_by_state für Mehrtägig), Benötigt Crew oder den Status Zugewiesen/Akzeptiert markiert sind, werden automatisch für alle Zeitplanungsmechanismen gesperrt.
   Potenzielle Gebiete für Zeitplanoptimierung	Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Aufgabe für Zeitplanoptimierungberücksichtigt. Die Zeitplanoptimierung -Engine ermittelt das beste Gebiet für die Aufgabe und weist es zu. Hinweis: Wird nur angezeigt, wenn das Plugin Zeitplanoptimierung aktiviert ist.
   Zugewiesener Lieferant	Einzelner Lieferant, der die Aufgabe abschließen soll, ausgewählt aus der Zuweisungsgruppe. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Lieferant im Feld Zuweisungsgruppe ausgewählt wird.
   Lieferantenreferenz	Referenznummer für die Nachverfolgung der Arbeitsaktivitäten des ausgewählten Lieferanten. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Lieferant im Feld Zuweisungsgruppe ausgewählt wird.
   Kurzbeschreibung	Kurze Erläuterung der Aufgabe.
   Beschreibung	Genaue technische Beschreibung der auszuführenden Arbeiten. Geben Sie so viele Details zum Problem wie möglich an, um zusätzliche Kommunikation mit dem Kunden in späteren Phasen des Lebenszyklus des Arbeitsauftrags zu vermeiden.
   Arbeitsnotizen	Informationen über die Aufgabe für jeden einzelnen Status. Arbeitsnotizen sind für Kunden nicht sichtbar.
   Zusätzliche Kommentare (sichtbar für Kunden)	Zusätzliche Informationen über den Fortschritt der Aufgabe. Zusätzliche Kommentare sind für Kunden sichtbar. Aktualisieren Sie daher die Details zur Aufgabe so oft wie nötig, damit sie mit dem Einreicher der Aufgabe übereinstimmen.
   Check-in-Status	Wenn ein Service Desk-Mitarbeiter an dem festgelegten Arbeitsstandort auf die Schaltfläche Einchecken klickt, trägt das System als Check-In- Status automatisch Geofence Validation Successful ein. Dieser Status bestätigt, dass der Service Desk-Mitarbeiter den angegebenen Geofence-Bereich, der seinem Arbeitsstandort zugeordnet ist, erfolgreich betreten hat. Wenn Mitarbeiter jedoch die Check-in-Option umgehen, wird in diesem Feld ein entsprechender Status eingetragen. Hinweis: Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie zum Formular hinzufügen.
   Geplant
   Startfenster	Start des Zeitfensters, das für diese Aufgabe eingerichtet wird.
   Endfenster	Ende des für diese Aufgabe eingerichteten Zeitfensters. Die verstrichene Zeit des Fensters darf den Wert im Feld Geschätzte Arbeitszeit nicht überschreiten.
   Geplanter Reisebeginn	Datum und Uhrzeit, zu der der Außendienstmitarbeiter sich vermutlich an den Standort begibt. Die Reisestartzeit wird automatisch auf eine Stunde ab der aktuellen Uhrzeit festgelegt. Wenn sich die Aufgabe im Status Zuteilung ausstehend befindet, können Sie dieses Feld bearbeiten.
   Geplanter Start	Datum und Uhrzeit des voraussichtlichen Beginns der Arbeit an der Aufgabe. Dieses Feld wird ab dem Status „Zugewiesen“ obligatorisch. Wenn Sie die automatische Zuweisung aktiviert haben, füllt die Anwendung das Feld Geplanter Start automatisch mit dem aktuellen Datum aus. Andernfalls müssen Sie das Datum manuell eingeben.
   Geschätztes Ende	Datum, an dem die Arbeit an der Aufgabe enden wird. Das Datum wird automatisch basierend auf den Werten in den Feldern Geplanter Start und Geschätzte Arbeitszeit berechnet.
   Ist festes Fenster	Option zum Angeben, dass das Servicefenster repariert wird. Ein festes Servicefenster kann nicht verkürzt, erweitert oder neu geplant werden, um andere Aufgaben im täglichen Zeitplan eines Service Desk-Mitarbeiters zu berücksichtigen. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, gilt das Servicefenster als flexibel und kann neu geplant werden. Hinweis: Ein flexibles Aufgabenfenster kann durch das Optimieren von Aufgabenrouten und automatischer Zuweisung neu geplant werden, ein festes Fenster jedoch nicht. Wenn eine Aufgabe in einem festen Fenster nicht in den Zeitplan des Außendienstmitarbeiters passt, wird die Aufgabe weder in die Routenplanung aufgenommen noch zugeteilt.
   Über Zeitplaneinträge hinweg zuweisen	Option zum Planen von Arbeitsauftragsaufgaben, die sich über mehrere Zeitplaneinträge oder Tage erstrecken. Diese Option wird nur angezeigt, wenn das Plugin Außendienst Multi-Day Task Scheduling aktiviert ist.
   Zugriffsstunden	Option zum Planen von Arbeitsauftragsaufgaben während der explizit definierten Zugriffszeiten. Diese Option wird nur angezeigt, wenn das Plugin „Verwaltung der Zugriffszeiten Außendienst-Management “ aktiviert ist.
   Annahmedauer	Dauer der Aufgabenabnahme in Tagen und Zeit.
   Fälligkeitsdatum für die Annahme	Fälligkeitsdatum für die Annahme. Dieses Feld wird basierend auf der zugewiesenen Zeit der Aufgabe und der Abnahmedauerberechnet.
   Geschätzte Reisedauer	Geschätzte Reisezeit zur Arbeitsstelle. Die Dauer wird aktualisiert, wenn Sie die Aufgabe einem Service Desk-Mitarbeiter zuweisen, die Ausführungsreihenfolge der Aufgabe oder das Startdatum und die Startzeit der Aufgabe ändern. Dieses Feld wird automatisch auf eine Stunde festgelegt. Sie wird basierend auf Standort und Zeitplan des Service Desk-Mitarbeiters berechnet. Der Service Desk-Mitarbeiter kann sie auch manuell aktualisieren. Wenn sich die Aufgabe im Status Zuteilung ausstehend befindet, können Sie dieses Feld bearbeiten.
   Geschätzte Pufferdauer vor Ort	Einsatzplaner können die Dauer prognostizieren, die Mitarbeiter benötigen, um den vorgesehenen Arbeitsstandort zu erreichen. Gibt an, wie lange es ungefähr dauert, bis Service Desk-Mitarbeiter von ihrem aktuellen Standort zur Arbeitsstelle gelangen.
   Ankunft vor Ort – Geofence-Radius	Radius eines virtuellen Zauns oder einer Begrenzung um den Standort der Arbeitsstelle. Gibt den Abstand von der Mitte des Arbeitsortstandorts bis zur Außengrenze eines virtuellen Geofence an. Die Geofence fungiert als Grenze, innerhalb derer die Mitarbeiter als am Arbeitsplatz angekommen betrachtet werden. Sobald Service Desk-Mitarbeiter diesen Radius betreten, zeigt dies ihre physische Anwesenheit am angegebenen Standort an.
   Ankunft vor Ort – Geofence-Entfernungseinheit	Einheit, die zum Messen der Entfernung zwischen dem aktuellen Standort eines Service Desk-Mitarbeiters und dem Standortstandort innerhalb eines Geofence verwendet wird. Gibt die Maßeinheit an, die zur Quantifizierung der Entfernung zwischen der aktuellen Position eines Service Desk-Mitarbeiters und dem Standortstandort innerhalb des Geofence verwendet wird. Einheiten werden in Kilometern und Meilen gemessen. Hinweis: Die Felder Geofence-Radius der Ankunft vor Ort und Geofence-Entfernungseinheit vor Ort in der Arbeitsauftragsaufgabe werden basierend auf der im Erweiterungspunkt OnsiteGeofenceConfig festgelegten Konfiguration automatisch mit Standardwerten gefüllt. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterungspunkte im Field Service Management.
   Geschätzte Arbeitszeit	Geschätzte Dauer der Arbeitszeit. Die Dauer darf die Gesamtzeit des Fensters nicht überschreiten. Dieses Feld wird automatisch auf eine Stunde festgelegt. Wenn sich die Aufgabe im Status Entwurf oder Ausstehende Lieferung befindet, können Sie dieses Feld bearbeiten.
   Ist-Wert
   Tatsächlicher Reisebeginn	Datum und Uhrzeit der Reise des Service Desk-Mitarbeiters zum Standort.
   Tatsächliche Reisedauer	Dauer der Fahrt zum Einsatzort.
   Tatsächliche Ankunft vor Ort	Der genaue Zeitpunkt, zu dem ein Außendienstmitarbeiter physisch am vorgesehenen Arbeitsplatz eintrifft.
   Tatsächliche Dauer des Puffers bei Ankunft vor Ort	Füllt automatisch die Dauer aus, die ein Außendienstmitarbeiter am Arbeitsplatz verbringt, bevor er mit der eigentlichen Arbeit beginnt. Gibt an, wie lange Service Desk-Mitarbeiter nach ihrer Ankunft am Arbeitsplatz bleiben, bevor sie mit der Ausführung der ihnen zugewiesenen Aufgaben beginnen.
   Tatsächlicher Arbeitsbeginn	Uhrzeit, zu der die Arbeit begonnen hat. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Feld Tatsächlicher Reisebeginn manuell hinzugefügt wird oder wenn auf die Schaltfläche Reise beginnen geklickt wird.
   Tatsächliches Arbeitsende	Uhrzeit, zu der die Arbeit an der Aufgabe abgeschlossen wurde.
   Tatsächliche Transportdauer	Dauer der Fahrt zum Einsatzort.
   Tatsächliche Dauer	Gesamtzeit, die für das Abschließen der Aufgabe aufgewendet wurde. Dieser Wert wird automatisch basierend auf den Zeiten in den Feldern Tatsächlicher Arbeitsbeginn und Tatsächliches Arbeitsende berechnet.
   Tatsächliche Arbeitsdauer	Gesamtzeit, die Sie für die Aufgabe aufgewendet haben, nachdem Sie die Arbeit begonnen haben und bevor Sie die Arbeit für die Aufgabe schließen. Dieser Betrag enthält nicht die Zeit, die für die Arbeit angehalten wurde.
   Zeitplanung
   Zeitplaneinstellung	Bevorzugte Methode zur Priorisierung von Arbeitsauftragsaufgaben während der Planung. Die verfügbaren Optionen sind: Bewertung priorisieren ETA priorisieren Nächste priorisieren
   Zeitplanungsmethode	Planungsmethode für die Zuweisung der Arbeitsauftragsaufgabe, z. B. Zeitplanoptimierung, intelligente Aufgabenempfehlung, dynamische Planung, Routenoptimierung oder manuelle Zuweisung.
   Überstunden zulassen	Genehmigt zusätzliche Arbeitszeit, die über die regulären Arbeitszeiten hinausgeht.
   Optimierungswert	Wert, der verwendet wird, um die Zeitplanoptimierung -Engine bei der Priorisierung einer Aufgabe für Planungszwecke zu unterstützen. Höhere Zahlen bedeuten eine höhere Priorität.
   Fälligkeit der Strafe	Fälligkeitsdatum, das den Beginn der Strafen für Zeitplanoptimierung in der Engine markiert. Dieses Datum wird automatisch ausgefüllt, wenn für die Aufgabe ein aktives Aufgaben-SLA vorhanden ist. Dieses Datum kann manuell hinzugefügt oder geändert werden.
   Fixkosten der Strafe	Gesamtbetrag der festen Strafkosten, die nach Ablauf des Fälligkeitsdatums der Strafe angefallen sind.
   Strafkosten pro Minute	Strafkosten, die jede Minute nach Ablauf des Fälligkeitsdatums der Strafe angefallen sind. Das Fälligkeitsdatum der Strafe muss eingegeben werden. Wenn das Feld „Fällige Strafe“ leer ist, werden die Fixkosten verwendet.

   Wichtig:

   Wert- und Straffelder werden für verwendet Zeitplanoptimierung
5. Klicken Sie auf Absenden.
   Die Arbeitsauftragsaufgabe wird erstellt.

Ergebnisse

Wenn eine Arbeitsauftragsaufgabe erstellt wird, erhalten Kunden SMS- und E-Mail-Benachrichtigungen. Wenn sich die Aufgabe in einem Gebiet befindet und sn_fsm.use_query_rules aktiviert ist, können sie nur verknüpfte Service Desk-Mitarbeiter, Zuteiler und Qualifizierer sehen. Der Zugriff basiert auf der Berechtigung, die von Administratoren über die Systemeigenschaft „ sn_fsm.use_query_rules “ gesteuert wird.