Résumer le contexte d’interaction avec le client dans la page Interaction

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • La compétence de résumé du contexte d’interaction client est utilisée dans la page Interaction. Il génère automatiquement un résumé structuré des interactions du service client, aidant ainsi les représentants des services bancaires à comprendre rapidement le contexte du client et l’historique des interactions.

    Avant de commencer

    Cette compétence utilise des sources indexées pour la recherche IA qui nécessite une configuration après l’installation. Pour plus d'informations, consultez Configurer l’indexation de l’IA pour Centre de contact agentique pour le secteur bancaire.

    Rôle requis : sn_fso_csr.business_agent, sn_fso_csr.personal_agent

    Remarque :
    Ces rôles sont la liste par défaut des rôles définis pour cette tâche. Les administrateurs peuvent modifier la liste des rôles dans la Administrateur Now Assist console.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    La compétence Résumé contextuel de l’interaction client fournit un résumé structuré et contextuel d’une interaction avec le service client sur la page Interaction dans le cadre de Centre de contact agentique pour le secteur bancaire.

    Panneau de résumé de contexte du client affichant les informations sur le client, le motif du contact, les tickets associés et les produits associés avec soldes.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Services financiers Espace.
    2. Initier une interaction.
      • Lorsqu’un client passe un appel, sélectionnez Accepter dans l’élément de boîte de réception.
      • Créez manuellement un nouvel enregistrement d’interaction téléphonique dans l’espace de travail.

      La page Interaction s’affiche.

      Le composant Détails pertinents pour cet appel génère un résumé contextuel de l’interaction du client.

    3. Facultatif : Une fois le résumé généré, vous pouvez effectuer des actions supplémentaires.
      OptionProcédure
      Ajouter des commentaires au résumé Si vous pensez que le résumé a été utile, sélectionnez l’icône utile (). Si vous pensez que le résumé n’a pas été utile, sélectionnez l’icône inutile ().

      Ces commentaires améliorent le modèle d’IA générative et peuvent contribuer à optimiser les futures versions de cet outil. Le système rassemble les commentaires sur chaque résumé généré et les stocke dans les journaux d'IA générative (sys_generative_ai_log_list.do).
      Afficher les informations sur le résumé du ticket Pour consulter les détails du résumé, sélectionnez l’icône Plus d’informations ().
      Agrandir ou réduire le résumé Sélectionnez l’icône de développement de la carte () ou l’icône de réduction de la carte () pour afficher plus de détails ou moins de détails récapitulatifs.

    Que faire ensuite

    Engagez-vous auprès d’un agent IA pour obtenir une analyse plus approfondie et des réponses suggérées pour cette interaction. Pour plus d'informations, consultez Demander l’assistance de l’agent IA dans la page Interaction.