Afficher les détails d’une piste

Utilisez l’onglet Détails pour ajouter plus d’informations sur votre piste.

Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

Procédure

1. Dans le Espace de travail configurable de CSM, sélectionnez la vue Liste .
2. Accédez à la Pistes > Tout et sélectionnez la piste avec laquelle vous travaillez.
3. Remplissez les informations supplémentaires dans l’onglet Détails.

   Champ	Description
   Numéro	Numéro généré par le système de votre enregistrement de piste.
   Groupe de pistes	Groupe auquel votre piste appartient.
   Propriétaire	Le profil de l’utilisateur qui possède la piste.
   Secteur	Secteur auquel appartient le prospect
   Site web	Site web de l’entreprise cliente pour votre prospect.
   Téléphone	Numéro de téléphone portable ou professionnel.
   Étape	Étape de votre prospect, par exemple Nouveau ou Contacté, En cours de maturation, Qualifié ou Disqualifié.
   Type de piste	Type de prospect, tel que Nouvelle affaire ou Entreprise existante.
   Source de la piste	Source de la génération de leads.
   Compte	Nom de compte de la piste.
   Score de la piste	Marquez pour l’entame.
   Contact	Coordonnées de votre prospect.
   Évaluation de la piste	Évaluations pour la piste, telles que Froid, Tiède, Chaud et Super chaud.
   Adresse	Adresse du compte principal.
   Préférences client	Préférences fournies par le compte principal, telles que Ne pas appeler, Ne pas partager et Ne pas envoyer d’e-mail.
   Informations système	Informations système telles que l’heure de création du prospect et l’utilisateur qui a créé le prospect.
   Notes	Notes de travail pour le lead.

   Pour en savoir plus, consultez Créer une piste.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Que faire ensuite

Ajouter des produits à une piste.