Ajouter des tâches à un devis

Créez une ou plusieurs tâches pour un devis et affectez-les à différents agents. Les tâches sont les différentes actions effectuées par les agents pour créer un devis.

Avant de commencer

Rôle requis : sales_manager

Procédure

1. Dans l’espace de travail configurable CSM, accédez au Liste affichez et sélectionnez Tous les devis.
2. Sélectionnez le devis avec lequel vous souhaitez travailler, puis sélectionnez l’onglet Tâches .
3. Sélectionnez Nouveau pour commencer une nouvelle tâche de devis ou sélectionnez une tâche de devis existante pour apporter des modifications.
4. Renseignez les champs dans le formulaire de tâche de devis.

   Tableau 1. Formulaire de tâche de devis

   Champ	Description
   Numéro	Numéro de la tâche de devis généré par le système.
   Citation	Numéro de l’estimation.
   Date d'échéance	Date à laquelle la tâche de devis doit être terminée.
   Description brève	Informations sur la tâche de devis.
   État	État de la tâche de devis.
   Affecté à	Nom de l’agent commercial auquel le directeur des ventes a affecté cette tâche de devis.
   Notes de travail	Informations supplémentaires sur la tâche de devis.

5. Sélectionnez Enregistrer.
   La tâche de devis est ajoutée au devis principal.

Que faire ensuite

Pour en savoir plus sur les autres fonctionnalités que vous pouvez utiliser dans , reportez-vous à Gestion des devisla section Utiliser Gestion des devis.