Starten Sie die Verarbeitung für eine Rechnung, die über die Integration mit Drittanbieteranwendungen importiert wurde

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Startet die Verarbeitung für eine Rechnung, der kein Rechnungsverarbeitungsfall zugeordnet ist.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_spezialist oder sn_ap_apm.admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    In einigen Szenarien kann die Rechnung über die Integration mit Anwendungen von Drittparteien importiert werden. Wenn eine Rechnung über die Integration in Accounts Payable Operations erfasst wird, wird die Rechnungsverarbeitung nicht initiiert. Für die Rechnung wird kein Rechnungsverarbeitungsfall erstellt.

    In solchen Situationen muss der Kreditorenspezialist die Rechnung öffnen und die Option Rechnungsverarbeitung starten auswählen, wodurch ein Rechnungsverarbeitungsfall für die Rechnung erstellt und die Verarbeitung der Rechnung gestartet wird.

    Die Option Rechnungsverarbeitung starten wird nur für Rechnungen vom Typ „Bestellung“ und „Nicht-Bestellung“ angezeigt.

    Die Option Rechnungsverarbeitung starten wird nicht für Rechnungen mit dem Status „Abgebrochen“, „Duplikat geschlossen“, „Genehmigt“, „Ausstehende Zahlung“ oder „Bezahlt“ angezeigt.

    Hinweis:
    Accounts Payable Operations enthält den Flow Rechnungsverarbeitung für verwaiste Rechnungen starten, der automatisch alle Bestell- und Nicht-PO-Rechnungstypen-Datensätze im Status Entwurf abruft, denen kein Rechnungsverarbeitungsfall zugeordnet ist, und ihre Verarbeitung startet.

    Sie müssen diese manuelle Aufgabe nicht ausführen, wenn Sie den Flow Rechnungsverarbeitung für verwaiste Rechnungen starten aktiviert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie den Flow Rechnungsverarbeitung für verwaiste Rechnungen starten.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Navigieren zu Listen > Primäre Daten > Rechnungen.
    4. Öffnen Sie die Rechnung, die über die Integration in Accounts Payable Operations importiert wurde.
    5. Wählen Sie Rechnungsverarbeitung starten aus.
      Für die Rechnung werden ein detaillierter Datensatz zur Rechnungsverarbeitung und ein Rechnungsverarbeitungsfall erstellt, und die Rechnungsverarbeitung beginnt.

      Nachdem ein Rechnungsverarbeitungsfall für die Rechnung erstellt wurde, wird die Option Rechnungsverarbeitung starten durch die Option Rechnungsverarbeitungsfall anzeigen im Rechnungsformular ersetzt.

      Die Rechnung wird basierend auf ihrem aktuellen Status verarbeitet. Wenn sich die Rechnung beispielsweise im Status Empfangen befindet, wird der Duplikatprüfprozess ausgeführt. Wenn sich die Rechnung im Status „Bestellungsabgleich abgeschlossen“ befindet, wird das Ausnahmemodul ausgeführt, und wenn sich die Rechnung im Status „Keine Ausnahmen gefunden“ befindet, wird das Genehmigungsmodul ausgeführt ausgeführt wird usw.

      Rechnungen, für die nicht automatisch ein Rechnungsverarbeitungsfall erstellt wird; eine regelmäßige Aufgabe wird in regelmäßigen Abständen ausgeführt, um solche Rechnungen abzuholen, erstellt einen Rechnungsfall für jede Rechnung und startet die Verarbeitung für die Rechnungen. Mit der regelmäßigen Aufgabe können Sie die Verarbeitung für alle diese Rechnungen in einem Massenvorgang starten, ohne dass Sie die Verarbeitung für jede Rechnung einzeln starten müssen.