Sie können den Rechnungstyp basierend auf der Interaktion zwischen Käufern und Lieferanten von Business Services von einer Bestellung in eine Nicht-PO-Rechnung und umgekehrt konvertieren.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: Spezialist für Kreditorenbuchhaltung
Prozedur
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Navigieren zu .
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Wählen Sie das Listensymbol (
).
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Navigieren Sie zu Listen > Meine Arbeit> Meine offenen Rechnungsbearbeitungsfälle und öffnen Sie einen Rechnungsbearbeitungsfall.
Alternativ können Sie zu
Listen>
Primäre Daten> Rechnungen > Rechnung
öffnennavigieren.
Hinweis: Die Typkonvertierung wird nur für Rechnungen vom Status Entwurf in den Status Keine Ausnahmen gefunden unterstützt. Der Rechnungstyp kann nicht konvertiert werden, nachdem er zur Genehmigung übermittelt wurde.
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Wählen Sie die Dropdown-Liste Typ aus, um eine Rechnung zu konvertieren.
- Wenn Sie eine Rechnung von PO in eine Nicht-PO-Rechnung konvertieren, wird das Feld Bestellung ausgeblendet.
- Wenn Sie eine Rechnung von einer Nicht-PO-Rechnung in eine PO-Rechnung konvertieren möchten, wird das Feld Bestellung angezeigt, und Sie müssen das Feld Bestellung ausfüllen.
Es erscheint eine Meldung, in der Sie zur Bestätigung aufgefordert werden.
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Wählen Sie Fortsetzen.
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Wählen Sie Speichern.
Die Änderungen werden gespeichert, und alle offenen Ausnahmen werden geschlossen. Wenn der ausgewählte Typ Nicht-PO ist, entfernt die Anwendung alle Zuordnungen von Bestellungen und Bestellpositionen aus der Rechnung und den Rechnungspositionen. Das
Feld Status wird für einen intermittierenden Zeitraum auf
Empfangen gesetzt und ändert sich dann abhängig von der Rechnungsverarbeitung in den entsprechenden Status.
Die Anwendung zeigt die folgende Benachrichtigung an:
Rechnung wird derzeit verarbeitet.
Weitere Informationen zum Überprüfen von Ausnahmen finden Sie unter
Prüft auf Rechnungsausnahmen für eine einzelne Rechnung.