戦略的計画 または CWM との接続ポートフォリオ計画

ポートフォリオ計画で目標を計画、ロードマップ、およびボードに関連付けることができるように、CWMボードを含めるように戦略的計画またはポートフォリオ計画を設定します。

CWM ボードをレンズ構成に追加すると、ポートフォリオ計画の [優先順位付け]、[ロードマップ]、および [目標] ページで計画立案アイテムとしてボードにアクセスできます。

注:

この機能を使用するには、ServiceNow Store から 戦略的計画 または ポートフォリオ計画 アプリケーションをインストールする必要があります。

戦略的計画 または ポートフォリオ計画 の CWM ボードで計画立案を正常に有効にするには、次のタスクを完了します。

CWMボードをレンズ構成に追加

ポートフォリオ計画のビルドに使用するレンズの場合は、構成を更新して、 戦略的計画 または ポートフォリオ計画 の計画立案アイテムとして CWM ボードを含めます。

始める前に

必要なロール：アドミン

インスタンスのアプリケーションスコープがポートフォリオ 計画コアに設定されていることを確認します。

このタスクについて

すべてのデフォルトレンズは、計画立案アイテムとして CWM ボードをサポートしています。たとえば、組織レンズを使用してポートフォリオ計画を構築している場合は、CWM ボードを組織レンズ構成の計画立案アイテムとして追加できます。

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > レンズ.
2. レンズを選択します。
3. 計画立案アイテムの [利用可能] リストから、[ CWM ボード] を [選択済み] リストに移動します。

   

   注:

   [利用可能] リストに CWM ボードが表示されない場合は、システムのプロパティ sn_align_core.planning_item_types_allow_list を更新して許可します。
4. [更新] を選択します。

次のタスク

CWMボードフォームレイアウトの構成に展開したカスタムモバイルアプリケーションを使用して管理しました。

CWMボードフォームレイアウトの構成

レンズエンティティフィールドを [ CWM ボード] フォームに追加して、ユーザーがボードをリンクして、 戦略的計画 ワークスペースまたは ポートフォリオ計画 ワークスペースの適切なポートフォリオ計画にボードを表示できるようにします。

始める前に

必要なロール：アドミン

インスタンスの [アプリケーションスコープ] が [コラボレーションワーク管理] に設定されていることを確認します。

このタスクについて

レンズエンティティのフィールドを CWM ボードフォームに含めます。これにより CWM ユーザーはボードをレンズエンティティにリンクして、ボードが対応するポートフォリオ計画に表示されるようにすることができます。たとえば、プロジェクトポートフォリオレンズを使用して、テクノロジーポートフォリオのポートフォリオ計画を作成できます。CWMユーザーがボードをテクノロジーポートフォリオに関連付けると、それらのボードはテクノロジーポートフォリオのポートフォリオ計画に自動的に表示されます。

同様に、ボードを目標またはポートフォリオに関連付けることができます。CWM ユーザーがこの関連付けを実行できるようにするには、これらのフィールドが含まれるように [ボード] フォームを構成します。

手順

1. 移動先 システム定義 > テーブル.
2. テーブルのリストから、 sn_cwm_boardを検索して選択します。
3. [関連リンク] セクションから [ フォームのレイアウト] を選択します。
4. [利用可能] セクションのフィールドのリストから、目的のフィールドを [選択済み] セクションに移動します。
   たとえば、[ ポートフォリオ] フィールドを [選択済み] セクションに移動します。

   

5. CWM ボードフォームに追加する他のフィールドについて、この手順を繰り返します。
6. [保存] をクリックします。

タスクの結果

CWM ボードフォームのレイアウトに追加された新しいフィールドが表示されるようになりました。

CWM ユーザーは、これらのボードを表示するポートフォリオ計画に応じて、部門、ポートフォリオ、またはプライマリ目標の詳細を追加できます。

次のタスク

ボードをポートフォリオ計画エンティティに関連付けるに展開したカスタムモバイルアプリケーションを使用して管理しました。

ボードをポートフォリオ計画エンティティに関連付ける

ボード CWM レンズエンティティにリンクして、これらのボードが 戦略的計画 または ポートフォリオ計画 ワークスペースの対応するポートフォリオ計画に表示されるようにします。

始める前に

必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. スペースからボードを選択します。
3. ボードヘッダーから、[編集] アイコン ( を選択します。
4. ボードフォームで、このボードに関連付ける部門、主要目標、戦略的プログラム、またはポートフォリオを選択します。

   

5. [更新] を選択します。

タスクの結果

• 主要目標が追加されると、このボードは戦略的計画ワークスペースで選択した目標の調整済み作業に表示されます。

  

• 部門を追加し、ボードの日付がその部門のポートフォリオ計画と一致している場合、ボードはロードマップの計画立案アイテムとして自動的に表示されます。

  

• ポートフォリオが追加され、ボードの日付がポートフォリオ計画と一致している場合、ボードはそのポートフォリオ計画のロードマップに計画立案アイテムとして表示されます。

  CWM ボードに追加された日付がない場合は、ロードマップサイドパネルで予定外のアイテムを確認し、ボードをロードマップに追加できます。