Tarefas de compra e casos de compras

Todas as tarefas de compra automatizadas e casos de compras são criados usando o Flow Designer da aplicação Service Delivery Common (SDC). O Flow Designer usa a tarefa subjacente e as tabelas de decisão de geração de caso, e as tarefas de compra e os casos de compras são criados com base nas condições definidas nas tabelas de decisão.

Condições e gatilhos para criação de tarefa e caso

Enquanto os campos Decisão de fornecimento dependente do caso e Pedido dependente do caso na tabela Caso de serviço determinam a necessidade de criação de um caso de compras, os campos Decisão de fornecimento dependente da tarefa e Pedido dependente da tarefa na tabela de tarefas de serviço determinam a necessidade de uma tarefa de compras a ser criada.

Tarefas e casos são gerados quando as regras a seguir são acionadas, com as tabelas de decisão dando suporte a essa geração por meio de entradas de decisão.

• Tarefa de requisição de compra e regra de geração de caso
• Tarefa de solicitação de fornecimento e regra de geração de caso
• Tarefa de negociação e regra de geração de caso
• Tarefa de evento de negociação e regra de geração de caso

Tipos de caso de compras

Esta é uma lista dos tipos e subtipos de casos de compras:

• Casos de fornecedor:
  • Conduzir uma avaliação de risco do fornecedor: conduza uma avaliação de risco para um fornecedor.
  • Integre um fornecedor: integre um fornecedor para uma compra.
  • Conduzir uma avaliação de hierarquização do fornecedor: conduza uma avaliação de hierarquização para um fornecedor.
  Nota:

  Para esses casos de fornecedor, os modelos de decisão estão disponíveis somente quando você tem a aplicação Operações do ciclo de vida do fornecedor instalada. Você também deve habilitar a aplicação Integração de avaliação de risco para Sourcing and Procurement Operations e ter a licença GRC Gestão de riscos do fornecedor se quiser que o caso Realizar uma avaliação de hierarquização de fornecedor seja gerado. Para obter informações sobre como uma tarefa de avaliação de hierarquização do fornecedor influencia os estados da solicitação de fornecimento, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de risco de terceiros.
• Casos de contrato​:
  • Revisão de contrato: revise os contratos de uma compra.
  • Enviar NDA para assinatura: envie um NDA para assinatura ao fornecedor para uma compra.
• Casos financeiros​:
  • Revisão de codificação GL: revise os detalhes contábeis de uma linha de compra.
  • Revisão de orçamento: revise os detalhes do orçamento de uma requisição de compra.
• Revisão do endereço de entrega

Para casos de compras, você também pode criar casos secundários ou associar casos secundários a casos primários. No entanto, lembre-se de que você deve fechar todos os casos secundários e casos secundários associados antes de fechar qualquer caso primário. Da mesma forma, você pode reabrir um caso secundário ou um caso secundário associado somente quando o caso primário ainda estiver aberto.

Estados do caso de compras

Os estados padrão que estão disponíveis para um caso de compras são listados.

• Rascunho
• Processando caso
• Em Revisão
• Em Espera
• Trabalho em Andamento
• Encerrado cancelado
• Encerrado rejeitado
• Encerrado concluído

Tipos de tarefa de compra

Uma lista dos tipos e subtipos de tarefas de compra está listada abaixo.

• Tarefa de compra
  • Selecione um fornecedor: peça ao comprador para comparar os preços de vários fornecedores e selecionar um fornecedor.
  • Tarefa de fornecimento
  • Faça uma pergunta: peça ao comprador mais informações sobre a compra.
• Tarefa de compras/fornecedor: crie uma tarefa de compras para um fornecedor.

Você também pode criar tarefas secundárias ou associar tarefas secundárias a tarefas primárias. No entanto, lembre-se de que você deve fechar todas as tarefas secundárias e as tarefas secundárias associadas antes de fechar qualquer tarefa primária. Da mesma forma, você pode reabrir uma tarefa secundária ou uma tarefa secundária associada somente quando a tarefa primária ainda estiver aberta.

Estes são os campos-chave de uma tarefa de compra:

Tabela 1. Campos de tarefa de compra

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema da tarefa de compra.
Grupo de atribuição	Grupo ao qual esta tarefa de compra pertence.
Atribuído a	Usuário ao qual esta tarefa de compra está atribuída.
Contato primário	Pessoa na equipe de compras que está trabalhando na compra e que pode ser contatada em caso de dúvidas. Este campo é preenchido ou atualizado com o mesmo usuário no campo Atribuído a do registro de tarefa primária, da seguinte forma: Para uma tarefa de fornecimento, da solicitação de fornecimento referenciada Para uma tarefa de compra, da própria tarefa de compra Para uma tarefa de contrato, da própria tarefa de contrato Para uma tarefa do fornecedor, da própria tarefa do fornecedor Para uma tarefa financeira, a partir da própria tarefa financeira
Estado	Status da tarefa de compra.
Subestado	Progresso na obtenção de respostas do comprador para as perguntas do especialista em compras.
Prazo	Data esperada de conclusão da tarefa.
Descrição resumida	Descrição resumida da tarefa
Descrição	Descrição detalhada da mudança.
Descrição detalhada	Descrição detalhada da mudança. Isso é específico para o subtipo de tarefa Tarefa personalizada para funcionário, em que você pode inserir suas instruções no formato html ou rich text e até mesmo adicionar hiperlinks ou imagens conforme necessário.
Detalhes do Resumo
Fornecedor	Referência do fornecedor para esta tarefa.
Solicitação de fornecimento	Solicitação de fornecimento associada a esta tarefa.
Requisição de compra	Requisição de compra associada a esta tarefa.
Ordem de compra	Ordem de compra para a qual a tarefa de solicitação de revisão é gerada.
Decisão de fornecimento dependente da tarefa	Determina se a conclusão desta tarefa é necessária antes que uma solicitação de fornecimento seja criada. Nota: Este campo será exibido somente se uma solicitação de fornecimento relacionada for inserida.​
Qualificação dependente da tarefa	Determina se a conclusão desta tarefa é necessária antes que uma solicitação de qualificação seja criada. Nota: Este campo será exibido somente se uma solicitação de fornecimento relacionada for inserida.​
Pedido dependente da tarefa	Determina se a conclusão desta tarefa é necessária antes que uma ordem de compra seja criada. Nota: Este campo será exibido somente se uma requisição de compra relacionada for inserida.​
Início esperado	Data esperada de início do trabalho na tarefa.
Início real	Data real de início do trabalho na tarefa.
Término real	Data real de conclusão da tarefa.
Duração	Tempo real necessário para concluir a tarefa.
Pergunta e resposta
Esta seção contém as informações das perguntas feitas ao comprador e as respostas que o comprador fornece.

• Criação de tarefa de compra e caso de compras
  Crie tarefas de compra e casos de compras em solicitações de fornecimento e requisições de compra.