アカウントオンボーディングプレイブックへのデータのインポート

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：4分

    • アカウントライフサイクルイベントプロセスの一環として、データのインポート、構成、および公開を行うことができます。

    始める前に

    • 必要なロール：アドミン

    このタスクについて

    アカウントライフサイクルイベントプレイブックの最初のステージを完了したら、データのキャプチャと検証のステージに進むことができます。ヘッダーセクションでは、アカウント名、アサイン先のユーザー、残り日数、アカウントステータス、およびデータインポートステータスを確認できます。いくつかのデフォルトテーブルがベースシステムで構成されています。

    これらのデフォルトテーブルにデータをインポートするには、次の手順を実行します。

    手順

    1. [ ファイルのアップロードと処理 ] タブで、[ ファイルのアップロード] をクリックします。
    2. [ファイルのアップロード] ウィンドウで、[ ファイルの追加] をクリックし、ファイルを選択して [アップロード] をクリックします。
      注:
      XLSX ファイルに、事前定義されたすべての検証チェックまたは定義されているカスタム検証に合格する正確なデータが含まれていることを確認してください。

      アップロードされたファイルが [ファイルのアップロードと処理] ページに表示されます。


      アカウントオンボーディング:アップロードされたファイル

      複数のファイルをアップロードできます。アップロードされたファイルごとに、ファイルの名前、アップロードされた日付、ファイルをアップロードしたユーザー、およびアップロードステータス (未処理) が表示されます。

    3. アップロードするファイルを 1 つ以上選択し、[ ファイルを処理] をクリックします。
      アップロードされるファイルのいずれかに検証エラーが含まれている場合、どのファイルもステージングテーブルにアップロードされず、エラーメッセージが表示されます。ファイルをアップロードする前に、すべてのエラーを修正する必要があります。検証エラーがない場合は、ファイルがアップロードされていることを示すメッセージが表示され、プロセスが完了すると、アップロードステータスが 「処理済み」に変わります。
    4. [ レコードを検証 ] タブに移動します。
    5. データが正常に検証されたとき! ステージングテーブルを確認してください。 メッセージが表示される場合、レコードは次のいずれかの状況に移行します。
      • 公開準備完了:レコードには検証エラーがなく、公開できます。
      • 要注意:このステータスのレコードには、対処する必要がある問題がいくつかあります。
      • まだ検証中:このステータスのレコードは検証されていません。
    6. Needs attention状態のレコードを確認し、[コメント] 列の情報を確認し、必要に応じてレコードを変更して、[保存] をクリックします。
    7. レコードを編集したら、 Yet to validate リストに移動し、[ Validate] をクリックします。
    8. すべてのレコードが Ready to publish リストにあるら、公開するレコードを選択し、[ 公開] をクリックします。
      注:
      • 一度に複数のファイルをインポートする場合、データインポートプロセスが遅くなることがあります。
      • データの検証中に、[ さらに追加 ] をクリックしてさらにファイルをインポートし、並列に処理できます。
      • インポートされたデータが破損している場合、または複数のエラーがある場合は、[ 再起動] を選択します。このアクションでは、ステージングテーブル内のすべてのデータがクリアされ、プロセスが最初から再開されます。Ready to publish状態のデータも消去されます。
      • [詳細を表示] 切り替えアイコンをクリックして、レコードの詳細を表示します。
      • [ タスクをクローズ] をクリックします。クローズメモを入力し、[ タスクをクローズ] をクリックします。[ステータス] フィールドが [クローズ済み] に更新され、[進捗状況] フィールドが [ 完了] に更新され、データインポートタスクがクローズされます。
    9. [クローズ] を選択します。
    10. [Data Import Summary (データインポートの概要)] を確認し、各タスクのクローズメモを入力し、[Mark complete ( 完了としてマーク )] を選択してプレイブックの次のステージに進みます。

    次のタスク

    • [ ディスカッション ] をクリックして、このデータインポートタスクに関するサイドバーディスカッションを開始します。ポップアップウィンドウで、ディスカッションに参加する必要がある参加者を選択し、簡単なメッセージを入力して、[ ディスカッションを開始] をクリックします。このオンボーディングケースのレコードへのリンクを含むウィンドウが表示されます。[ レコードを開く] をクリックしてレコードを開き、ディスカッションを開始します。ディスカッションが完了すると、アクティビティストリームで詳細を確認できます。
    • アクティビティストリームを開き、[その他] ドロップダウンリストから [メール ] を選択します。必要な詳細を入力し、[ メール送信] をクリックします。
      注:
      メールは、アカウントに関連付けられたチームメンバーにのみ送信できます。