アカウントオンボーディングケースのクローズまたはキャンセル

アカウントボーディングケースと関連するすべてのアクティビティをクローズまたはキャンセルできます。

始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.agent

手順

1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト] アイコンをクリックします。
2. 移動先: カスタマーサクセス > すべてのオンボーディングケース をクリックし、キャンセルするオンボーディングケースを開きます。
3. [ レコードの詳細 ] をクリックして、アカウントオンボーディングケースフォームを表示します。
4. アカウントオンボーディングケースをキャンセルするには、次の手順に従います。
   • ステータスを [ キャンセル] に変更します。キャンセルの確認を求めるポップアップメッセージが表示されます。[ はい ] をクリックして確定します。解決コードが自動的に [ 無効]/[キャンセル] に更新されます。
   • すべての必須フィールドが入力されていることを確認し、[ 保存] をクリックします。アカウントオンボーディングケースがキャンセルされます。
5. アカウントオンボーディングケースをクローズするには、次の手順に従います。
   • ステータスを [クローズ済み] に変更します。
   • ドロップダウンリストから解決コードを選択します。
     • 成功：問題なし
     • 成功：問題あり
     • 失敗：完了できません
     • 無効/キャンセル
   • 残りの必須フィールドが入力されていることを確認し、[ 保存] をクリックします。アカウントオンボーディングケースがキャンセルされます。
     注:

     アカウントオンボーディングケースをクローズする前に、関連するアカウントオンボーディングケースタスクをクローズまたはキャンセルする必要があります。関連する子タスクがまだ開いている場合は、警告メッセージが表示されます。最初に子タスクをクローズまたはキャンセルしてから、アカウントオンボーディングケースのクローズに進む必要があります。