成功ケースタスクの作成

成功ケースタスクを作成して、プロバイダーまたは顧客が成功ケースをサポートするために完了する必要がある計画アクションを定義します。成功ケースタスクは明確に定義され、内部のステークホルダーや外部の顧客が確認できるようにする必要があります。

始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent

手順

1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
2. 移動先: カスタマーサクセス > すべての成功ケース.
3. 成功ケースを開き、[成功タスク] タブに移動して、[新規] をクリックします
4. フォームで、フィールドに入力します。

   表 : 1. 成功ケースフォーム

   フィールド	説明
   番号	オンボーディングケースレコードに対してシステムが生成した一意の番号。
   アカウント	アカウントに関連付けられているエンタープライズ顧客のアカウント番号。
   親	このタスクが関連付けられている親の成功ケースが表示されます。ドロップダウンリストから別の成功ケースタスクを選択できます。
   連絡先	この成功ケースタスクの主要な顧客連絡先。
   アサイン先	この成功ケースタスクを処理する主要な内部チームメンバー。
   スクワッド	このプロジェクトをサポートするチームは、価値と成功の両方を達成します。
   カテゴリ	この成功ケースタスクに関連付けられたカテゴリ。次のいずれかを選択できます。 ワークショップとミーティング デザインレビュー 製品トレーニング プロフェッショナルサービス
   状況	成功ケースタスクのステータス。次のいずれかを選択できます。 新規 進行中 一時停止 キャンセル クローズ済み
   進捗状況	この成功ケースタスクの現在の進捗状況。次のいずれかを選択できます。 開始前 順調 リスクあり 一時停止 完了 キャンセル
   優先度	他のタスクと比較したこの成功ケースタスクの優先度。次のいずれかを選択できます。 重大 高 中程度 低 非常に低い
   期日	成功ケースタスクを完了させる必要のある日付。
   顧客が閲覧可能	成功ケースタスクを顧客に表示する必要がある場合は、このチェックボックスをオンにします。
   件名	この成功ケースタスクの件名または目標を入力します。このフィールドは必須です。
   ウォッチリスト	成功ケースの更新を通知するユーザーを選択します。
   作業メモリスト	作業メモの更新を通知するユーザーを選択します。
   説明	この成功ケースの説明を入力します。このフィールドは必須です。
   作業メモ	この目標に関する内部メモ。
   追加コメント	顧客に提供する必要がある追加情報。この情報は顧客に表示されます。

5. [ 保存] をクリックして、新しい成功ケースを作成します。

次のタスク

• [ ディスカッション] をクリックして、この成功ケースタスクに関するサイドバーディスカッションを開始します。ポップアップウィンドウで、ディスカッションに参加する必要がある参加者を選択し、簡単なメッセージを入力して、[ ディスカッションを開始] をクリックします。このイニシアチブのレコードへのリンクを含むウィンドウが表示されます。[ レコードを開く ] をクリックしてディスカッションを開始します。ディスカッションが完了すると、アクティビティストリームで詳細を確認できます。
• Impact Initiative を作成する:「 Impact Initiative を作成する」を参照してください。