初期セットアップ

このフェーズは、顧客のオンボーディングを成功させるために必要な初期情報を収集することを目的としています。たとえば、オンボーディングマネージャー、主要な顧客連絡先、内部および外部のステークホルダー、その責任などのコア情報の収集です。

アクティビティ	詳細
アカウントを選択	顧客アカウントを選択すると、新しいアカウントオンボーディングケースが生成されます。 注: アカウントオンボーディングケースがケースから生成された場合、このフィールドは自動的に入力されます。 [ 続行] をクリックして次のアクティビティに進みます。
オンボーディング関連情報を入力する	プレイブックの次のアクティビティでは、オンボーディング関連情報を収集します。入力する必要がある必須フィールドは次のとおりです。 担当者:このケースに取り組んでいるプロバイダーエージェントを選択します。 サービスブリッジ 統合:次のオプションのいずれかを選択します。 不要: サービスブリッジ 統合は必要ありません。 リモートカタログ:リモートカタログ機能の サービスブリッジ 統合が必要です。 リモートタスク:リモートタスク機能の サービスブリッジ 統合が必要です。 基盤データ同期:基盤データ同期機能には サービスブリッジ 統合が必要です。 タイプ:次のいずれかを選択します。 段階的:この顧客のオンボーディングプロセスの特定の部分は、この アカウントライフサイクルイベント オンボーディングケースを通じて管理されます。 完全:この顧客のオンボーディングプロセス全体は、この アカウントライフサイクルイベント のオンボーディングケースによるものです。 [Go live (本番稼働)] の日付を指定し、[ Mark complete (完了としてマーク )] を選択して次のアクティビティに進みます。 注: 新しいレコードの [ステータス] フィールドは [新規 ] に設定されます。このフィールドが更新されると、[ステージ] フィールドが事前定義されたマッピングに基づいて自動的に更新されます。このマッピングは、[進捗状況] フィールドと [ステータス] フィールドの間のアカウントオンボーディングケースタスクでも使用できます。詳細は、「アカウントオンボーディングケースとケースタスクのフィールドマッピング」を参照してください。
顧客チームを追加する	アカウントオンボーディングケースに対応する顧客連絡先を追加します。 名、姓、メールアドレスを入力し、[ 追加 ] をクリックして新しい顧客連絡先を作成します。 [ 完了としてマーク] を選択して次のステップに進みます。
顧客チームの責任を追加	追加された各顧客連絡先に責任をアサインします。 前のステップで追加した連絡先を選択します。 [責任] フィールドで、事前定義されたユーザーロールの 1 つを選択し、[ 追加 ] をクリックして顧客連絡先の責任をアサインします。 [ 完了としてマーク] をクリックして次のステップに移動します。 この手順が完了すると、2 通のメールが自動的に生成されます。最初のメールは、アカウントオンボーディングケースの主要な連絡先を特定します。2 番目のメールは、オンボーディングプロセスに参加している主要なチームメンバーを特定します。
アカウントチームを追加する	アカウントオンボーディングケースに取り組んでいる内部チームメンバー (サービスプロバイダー) に責任を追加してアサインします。これには、ケースを処理する ServiceNow アドミニストレーターが含まれます。アカウントが追加されると、すべてのチームメンバーにメールが送信されます。 [ 責任] フィールドで事前定義されたユーザーロールを選択します。 このロールがアサインされているユーザーを選択し、[ 追加 ] をクリックしてチームメンバーに責任をアサインします。 [ 完了としてマーク] をクリックして、次のアクティビティに移動します。 注: デフォルトでは、プレイブックのすべてのタスクがプロバイダーの ServiceNow アドミニストレーターにアサインされます。
スクワッドを追加する	オンボーディングケースやその他のアクティビティの完了に関与するスクワッドメンバーを追加します。これはオプションのアクティビティです。 [ 完了としてマーク] をクリックして、次のステージに移動します。

初期セットアップステージが完了すると、追加したケース情報、アカウント、顧客、およびスクワッドチームメンバーの情報が左側のパネルに表示されます。

アカウントオンボーディングケースとケースタスクのフィールドマッピング

アカウントオンボーディングケースの場合、[ステージ] フィールドが更新されると、以下に示すマッピングに基づいて [ステータス] フィールドが自動的に更新されます。

表 : 1. [ステータス] フィールドと [ステージ] フィールド間のアカウントオンボーディングケースマッピング

状況	ステージ
新規	未開始、リスクあり
未アサイン	未開始、リスクあり
アクティブ	進行中、リスクあり
ブロック済み	一時停止、リスクあり
クローズ済み	完了
キャンセル	完了

アカウントオンボーディングケースタスクの場合、[ステータス] フィールドが更新されると、以下に示すマッピングに基づいて [進捗状況] フィールドが自動的に更新されます。

表 : 2. [ステータス] フィールドと [進捗状況] フィールド間のアカウントオンボーディングケースタスクのマッピング

状況	進捗状況
開く	未開始
顧客待ち	一時停止、リスクあり
内部待ち	一時停止、リスクあり
進行中	進行中、リスクあり
レビュー	進行中、リスクあり
クローズ済み	完了
キャンセル	完了

以前のバージョンの アカウントライフサイクルイベント アプリケーションを使用している場合は、「 KB1651427 」の手順に従って、これらのフィールド間のマッピングを修正してください。