成功イニシアチブを作成する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：3分

    • 成功の結果をサポートするための一連の内部または外部タスクの計画済みセットを使用して、成功イニシアチブを作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent、sn_acct_lc.ale_success_customer

    このタスクについて

    成功イニシアチブは、プロバイダーと顧客が成果を達成するために完了する必要がある一連の計画されたアクティビティまたはタスクです。成功イニシアチブには、内部または外部の 1 つ以上のタスクを含めることができ、成功イニシアチブを作成プレイブックで定義できます。

    注:
    成功イニシアチブを作成プレイブックには、事前定義された一連のステージとフィールドがあります。プレイブックを使用して、これらのステージを追加または変更できます。詳細は、「Playbooks」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト] アイコンをクリックします。
    2. 移動先: カスタマーサクセス > すべてのイニシアチブ をクリックし、[ 新規 ] をクリックしてプレイブックを起動します。
    3. [初期セットアップ] ページで、このイニシアチブに関連付ける 成果 を選択します。
    4. [続行] をクリックして次のタブに移動します。
      成功イニシアチブレコードが作成されます。
    5. [計画を計画] セクションで、このイニシアチブのコア情報を次のように入力します。
      成果 このイニシアチブに関連付けられた成果を選択します。
      連絡先 このイニシアチブを担当する顧客連絡先。
      アサイン先 このイニシアチブを担当する内部チームメンバー。
      スクワッド このプロジェクトをサポートするチームは、価値と成功の両方を達成します。
      カテゴリ このイニシアチブに関連付けられたカテゴリ。次のいずれかを選択できます。
      • 全般
      • 戦略的計画
      • アーキテクチャとデザイン
      • アダプション
      • 技術ガイダンス
      状況 イニシアチブのステータス。次のいずれかを選択できます。
      • 新規
      • 進行中
      • 一時停止
      • キャンセル
      • クローズ済み
      進捗状況 このイニシアチブの現在の進捗状況。次のいずれかを選択できます。
      • 開始前
      • 順調
      • リスクあり
      • 一時停止
      • 完了
      • キャンセル
      優先度 他のイニシアチブと比較したこのイニシアチブの優先度。次のいずれかを選択できます。
      • 重大
      • 高
      • 中程度
      • 低
      • 非常に低い
      期日 このイニシアチブの期限が切れる日付。
      件名 このイニシアチブの件名を入力します。
      説明 このイニシアチブの説明を入力します。
    6. [ 完了としてマーク] をクリックします。
    7. コラボレーションと完了ステップで、[ タスクの作成 ] をクリックしてサンプル成功タスクを自動的に作成するか、[ スキップ ] をクリックしてこのステップをスキップします。
    8. [要約してクローズ] ステップで、次の詳細を入力します。
      • クローズコード:レコードがクローズされる理由を選択します。次のいずれかを選択できます。
        • 達成
        • 一部達成
        • 欠落
        • キャンセル
      • クローズメモ:このイニシアティブをクローズする説明を入力します。
    9. このタスクを完了するには、[ 完了としてマーク] をクリックします。
      注:
      応答テンプレートを使用して迅速な応答を提供したり、ケースから関連情報をコピーして貼り付けたりすることができます。[ 応答テンプレート] アイコンをクリックし、使用する応答テンプレートを選択します。応答テンプレートの詳細については、「 Response templates」を参照してください。

    次のタスク

    次のアクションを実行できます。
    • ディスカッション:[ ディスカッション] をクリックして、このイニシアチブに関するサイドバーディスカッションを開始します。ポップアップウィンドウで、ディスカッションに参加する必要がある参加者を選択し、簡単なメッセージを入力して、[ ディスカッションを開始] をクリックします。このイニシアチブのレコードへのリンクを含むウィンドウが表示されます。[ レコードを開く ] をクリックしてディスカッションを開始します。ディスカッションが完了すると、アクティビティストリームで詳細を確認できます。
    • 自分にアサイン:このイニシアチブを自分に再アサインするには、このオプションを選択します。
    • イニシアチブをクローズする:イニシアチブが完了し、クローズコードが [ 達成] に設定されたら、このイニシアチブをクローズできます。
    • Impact Initiative を作成する:Impact Initiative を作成するには、このオプションを選択します。詳細は、「Impact Initiative を作成する」を参照してください。
    • メール:アクティビティストリームを開き、[その他] ドロップダウンリストから [メール ] を選択します。必要な詳細を入力し、[ メール送信] をクリックします。
      注:
      メールは、アカウントに関連付けられたチームメンバーにのみ送信できます。