エンゲージメントを作成する

カスタマーサクセスジャーニーに関連するすべての内部および外部アクティビティを一元化するエンゲージメントレコードを作成します。

始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent

このタスクについて

アカウントオンボーディングが完了したら、次のステップは、顧客の目標と結果を含むエンゲージメントを作成することです。エンゲージメントは包括的なレコードとして機能し、社内外のステークホルダーにカスタマーサクセスジャーニーの現在および過去の状態を提供します。また、カスタマーサクセス (CS) ライフサイクルの一部であるアクションとワークフローを推進するのにも役立ちます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
2. 移動先: カスタマーサクセス > すべてのエンゲージメント をクリックし、[ 新規] をクリックします。
3. フォームで、フィールドに入力します。

   表 : 1. エンゲージメントフォーム

   フィールド	説明
   番号	エンゲージメントの一意の番号がシステムによって生成されました。
   アカウント	リストからエンタープライズ顧客のアカウント番号を選択します。このフィールドは必須です。
   アカウントマネージャー	アカウントを担当する主要な内部ステークホルダー。
   カスタマーサクセスマネージャー	アカウントのカスタマーサクセスの推進を担当する主要な内部ステークホルダー。
   主要な顧客連絡先	アカウントを担当する主要な外部ステークホルダー。
   スクワッド	アカウントを処理するサポートチームメンバー。
   状況	エンゲージメントレコードのステータス。次のいずれかを選択できます。 新規 定義 進行中 キャンセル クローズ済み
   ステージ	エンゲージメントライフサイクルの現在のステージ。次のいずれかを選択できます。 初期オンボーディング アダプション 展開 更改 紛失
   認識された健全性	エンゲージメントの認識された健全性。次のいずれかを選択できます。 不明 (これがデフォルトです) 赤 黄 緑
   初期オンボーディング	このアカウントに関連付けられた最初のアカウントオンボーディングケースを選択します。このフィールドは必須です。
   最初の本稼働	顧客の最初の本稼働日。
   更新日	顧客契約の更改日。
   タイトル	このエンゲージメントレコードのタイトルを入力します。このフィールドは必須です。
   ウォッチリスト	エンゲージメントレコードの更新を通知するユーザーを選択します。
   作業メモリスト	作業メモの更新を通知するユーザーを選択します。
   説明	このエンゲージメントレコードの説明を入力します。
   作業メモ	このエンゲージメントに関する内部メモ。

4. [ 保存 ] をクリックして、新しいエンゲージメントレコードを作成します。

次のタスク

エンゲージメントを作成したら、このエンゲージメントに関連付けられた顧客アカウントの目標、結果、タッチポイント、およびリスクシグナルを作成できます。