更新プレイブックの作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：3分

    • 更新プレイブックを作成して、契約更新を簡素化し、拡張機会を特定するプロセスを定義します。

    始める前に

    必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
    2. 選択 カスタマーサクセス > すべてのエンゲージメント をクリックし、リスト内のエンゲージメントをクリックします。
    3. [ Impact Initiative を作成] をクリックします。
    4. [Category (カテゴリ)] ドロップダウンリストから [Success Support (サクセスサポート )] を選択します。
    5. サブカテゴリセクションで、[ 単純な更新プレイ] を選択し、[ 次へ]をクリックします。
    6. 期日を指定し、[アサイン先] フィールドでユーザーを選択して [完了] をクリックします。
      確認メッセージが表示され、更新プレイブックレコードが作成されます。
    7. 選択 カスタマーサクセス > すべての内部プレイ をクリックして、新しく作成された更改プレイブックを表示します。
    8. 作成した更新プレイブックをクリックして、プレイブックの最初のステージを表示します。
    9. 開始フェーズでは、次のアクティビティを実行できます。
      • コア情報を入力:この更新プレイブックを関連付ける契約を選択し、[カテゴリ] フィールドで [拡張と更新のサポート ] を選択します。他の必須フィールドに情報を入力し、[ 完了としてマーク ] をクリックして次のアクティビティに移動します。
      • スクワッドの追加:更新プレイブックアクティビティに関与する 1 人以上のスクワッドメンバーを選択し、[ 完了としてマーク ] をクリックして次のステージに移動します。
    10. 機会 の評価 フェーズでは、次のアクティビティを実行できます。
      • 契約レコードを表示:選択した契約の詳細が表示されます。[ レコードを開く ] をクリックして、契約の詳細を確認します。[ 既読にマーク ] をクリックして、次のアクティビティに進みます。
      • エンゲージメントを評価する:このプレイブックの一部として実行する必要があるアクションを入力し、[ 送信] をクリックして続行 し、次のアクティビティに進みます。指定したアクションは、アクティビティストリームに作業メモとして表示されます。
    11. 通信フェーズでは、次のアクティビティを実行できます。
      • 更新機会の連絡:このアクティビティでは、契約承認者または事業主に契約を更新するためのメール要求を送信できます。サンプルのメールテンプレートが提供されています。必要に応じてこれを変更し、[ メール送信] をクリックできます。
        注:
        • このアクティビティでは、アクティビティストリームに作業メモとして表示される内部プレイタスクを作成します。内部プレイタスクのリンクをクリックして、レコードを表示します。[ メール送信] をクリックすると、このタスクのステータスが [クローズ済み] に設定され、[クローズコード] フィールドと [クローズメモ] フィールドが更新され、メールが送信されたことが示されます。
        • [メールをスキップ] をクリックすると、内部プレイタスクのステータスが [キャンセル] に設定され、内部プレイタスクはキャンセルされます。
      • オポチュニティを作成:このアクティビティでは、契約の新しいオポチュニティを作成できます。このアクティビティは、内部プレイタスクを作成します。必要に応じてタスクの詳細を更新して、次のステージに進みます。[ レコードを開く] をクリックして、内部プレイタスクを表示します。機会の詳細を確認し、ステータスを [クローズ済み] または [キャンセル済み] に更新して、[このアクティビティ を閉じる] をクリックして次のステージに進みます。
    12. [ 機会の追跡 ] フェーズで、契約の詳細を確認します。
      必要に応じて、[ レコードを開く ] をクリックして変更するか、[ 既読としてマーク ] をクリックして次のステージに進みます。
    13. [レビューしてクローズ] では、次のアクティビティを実行できます。
      • 更新の最終結果を連絡する:最終的な更新結果を説明する詳細を入力し、[ 送信] をクリックして続行 し、次のアクティビティに進みます。最終結果情報は、アクティビティストリームに作業メモとして表示されます。
      • レコードをクローズ:ドロップダウンリストから [クローズコード] を選択し、[このプレイブックのクローズメモ] を選択して、[ 完了としてマーク] をクリックします。
    14. すべてのアクティビティが完了したら、[ 閉じる] をクリックします。
      更新プレイブックのステータスは [クローズ済み] に設定され、進捗状況は [完了] に設定されます。
      注:
      更新プレイブックを作成した後にプレイブックを閉じたりキャンセルしたりすると、保留中のすべてのアクティビティとレーンが自動的にキャンセルされ、プレイブックのステータスが [キャンセル] に設定されます。