カスタマーサクセス (CS) ビジネスルール

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ビジネスルール	テーブル	説明
ドメイン - ドメインを設定	エンゲージメント	ドメイン情報を設定します。
エンゲージメントの必須フィールド	エンゲージメント	必須フィールドを検証します。
ステータスがクローズ済みまたはキャンセル済み	エンゲージメント	クローズ済みまたはキャンセル済みとしてマークする前に、クローズ情報が入力され、オブジェクトが非アクティブとしてマークされていることを確認します。
エンゲージメントが再開されました	エンゲージメント	再オープンする前に、クローズ情報が削除され、オブジェクトがアクティブとしてマークされていることを確認します。
エンゲージメントのアカウント変更を検証	エンゲージメント	エンゲージメントに目標、成功ケース、内部プレイ、またはリスクシグナルが関連付けられている場合は、アカウントの変更を防止します。
エンゲージメントの親を検証	エンゲージメント	エンゲージメント階層内の親の循環関係を防止します。
エンゲージメントのオンボーディングを検証	エンゲージメント	エンゲージメントアカウントがオンボーディングケースのアカウントと一致していることを確認し、オンボーディングケースの本番稼働日に基づいて本番稼働日を設定します。
ドメイン - ドメインを設定	成功目標	ドメイン情報を設定します。
目標の必須フィールド	成功目標	必須フィールドを検証します
目標のクローズを検証	成功目標	クローズ/キャンセルとマークする前に、クローズ情報が入力され、オブジェクトが非アクティブとしてマークされていることを確認します。
成功目標が再オープンされました	成功目標	再オープンする前に、クローズ情報が削除され、オブジェクトがアクティブとしてマークされていることを確認します。
目標のエンゲージメント変更を検証	成功目標	目標に結果またはリスクシグナルが関連付けられている場合、エンゲージメントの変更を防止します。
計画的開始と停止を検証	成功目標	終了予定日が開始予定日より前でないことを確認します。
ドメイン - ドメインを設定	成果	ドメイン情報を設定します。
結果の必須フィールド	成果	必須フィールドを検証します。
結果のクローズを検証	成果	クローズ済みまたはキャンセル済みとしてマークする前に、クローズ情報が入力され、オブジェクトが非アクティブとしてマークされていることを確認します。
成果が再オープンされました	成果	再オープンする前に、クローズ情報が削除され、オブジェクトがアクティブとしてマークされていることを確認します。
結果の目標の変更を検証	成果	結果にイニシアチブまたはリスクシグナルが関連付けられている場合、目標の変更を防止します。
予定日を検証	成果	終了予定日が開始予定日より前でないことを確認します。
トラッキング方法を検証	成果	トラッキング方法を検証して、トラッキングの正しい参照フィールドが入力されているかどうかを確認します。
イニシアチブの必須フィールド	成功イニシアチブ	必須フィールドを検証します。
イニシアチブのクローズを検証	成功イニシアチブ	クローズ済みまたはキャンセル済みとしてマークする前に、クローズ情報が入力され、オブジェクトが非アクティブとしてマークされていることを確認します。
成功イニシアチブが再開されました	成功イニシアチブ	再オープンする前に、クローズ情報が削除され、オブジェクトがアクティブとしてマークされていることを確認します。
イニシアチブの結果の変更を検証	成功イニシアチブ	イニシアチブに成功タスクまたはリスクシグナルが関連付けられている場合、結果の変更を防止します。
SI のクローズまたはキャンセル後	成功イニシアチブ	クローズまたはキャンセルされた場合、イニシアチブに関連付けられたプロセス自動化プレイブックをキャンセルします。
成功ケースの必須フィールド	成功ケース	必須フィールドを検証します。
成功ケースのクローズを検証	成功ケース	クローズ済みまたはキャンセル済みとしてマークする前に、クローズ情報が入力され、オブジェクトが非アクティブとしてマークされていることを確認します。
成功ケースが再オープンされました	成功ケース	再オープンする前に、クローズ情報が削除され、オブジェクトがアクティブとしてマークされていることを確認します。
エンゲージメントの更新を検証	成功ケース	成功ケースに成功タスクまたはリスクシグナルが関連付けられている場合、エンゲージメントの変更を防止します。
タッチポイントの必須フィールド	タッチポイント	必須フィールドを検証します。
タッチポイントのクローズを検証	タッチポイント	クローズ済みまたはキャンセル済みとしてマークする前に、クローズ情報が入力され、オブジェクトが非アクティブとしてマークされていることを確認します。
タッチポイントが再オープンされました	タッチポイント	再オープンする前に、クローズ情報が削除され、オブジェクトがアクティブとしてマークされていることを確認します。
エンゲージメントの更新を検証	タッチポイント	タッチポイントに成功タスクまたはリスクシグナルが関連付けられている場合、エンゲージメントの変更を防止します。
成功タスクの必須フィールド	成功タスク	必須フィールドを検証します。
成功タスクのクローズを検証	成功タスク	クローズ済みまたはキャンセル済みとしてマークする前に、クローズ情報が入力され、オブジェクトが非アクティブとしてマークされていることを確認します。
成功タスクが再オープンされました	成功タスク	再オープンする前に、クローズ情報が削除され、オブジェクトがアクティブとしてマークされていることを確認します
成功タスクの親変更を検証	成功タスク	成功タスクにリスクシグナルが関連付けられている場合、親の変更を防止します。
内部プレイの必須フィールド	内部プレイ	必須フィールドを検証します。
内部プレイがクローズまたはキャンセルされました	内部プレイ	クローズ済みまたはキャンセル済みとしてマークする前に、クローズ情報が入力され、オブジェクトが非アクティブとしてマークされていることを確認します。
内部プレイを再オープン	内部プレイ	再オープンする前に、クローズ情報が削除され、オブジェクトがアクティブとしてマークされていることを確認します。
内部プレイの親は空である必要があります	内部プレイ	すべての内部プレイの親が空であることを確認します。
エンゲージメントの変更を検証	内部プレイ	内部プレイに内部プレイタスクまたはリスクシグナルが関連付けられている場合、エンゲージメントの変更を防止します。
内部プレイタスクの必須フィールド	内部プレイタスク	必須フィールドを検証します。
内部プレイタスクがクローズまたはキャンセルされました	内部プレイタスク	クローズ済みまたはキャンセル済みとしてマークする前に、クローズ情報が入力され、オブジェクトが非アクティブとしてマークされていることを確認します。
内部プレイタスクを再オープン	内部プレイタスク	再オープンする前に、クローズ情報が削除され、オブジェクトがアクティブとしてマークされていることを確認します。
内部プレイの変更を検証	内部プレイタスク	内部プレイタスクにリスクシグナルが関連付けられている場合、内部プレイの変更を防止します。
ドメイン - ドメインを設定	リスクシグナルと問題	ドメイン情報を設定します。
フィールドの検証	リスクシグナルと問題	必須フィールドを検証します。
リスクシグナルクローズを検証	リスクシグナルと問題	クローズ済みまたはキャンセル済みとしてマークする前に、クローズ情報が入力され、オブジェクトが非アクティブとしてマークされていることを確認します。
リスクシグナルを再オープン	リスクシグナルと問題	再オープンする前に、クローズ情報が削除され、オブジェクトがアクティブとしてマークされていることを確認します
重複定義レコードの回避	定義レコード	同じタイトルとカテゴリを共有するレコードが 2 つにならないようにします。
ドメイン - ドメインを設定	定義レコード	ドメイン情報を設定します。
アクティブフラグを設定	定義レコード	公開されている場合はステータスをアクティブに設定し、それ以外の場合は非アクティブに設定します。
リスクシグナルソリューションの重複を回避する	リスクシグナルソリューションの関係	2 つのレコードが同じソリューションレコードを共有していないことを確認します。
スクワッドメンバーの重複を避ける	スクワッドメンバー	2 つのレコードが同じユーザーと責任を共有していないことを確認します
ドメイン - ドメインを設定	スクワッドメンバー	ドメイン情報を設定します。
エンゲージメントと契約関係の重複を避ける	エンゲージメントから契約への関係	2 つのレコードが同じエンゲージメントと契約を共有していないことを確認します。
契約アカウントの検証	エンゲージメントから契約への関係	契約アカウントがエンゲージメントアカウントと一致していることを確認します。
契約関係が更新されました	エンゲージメントから契約への関係	エンゲージメントの更新日が、期限切れでない最も早い契約の日付に更新されるようにします。
契約関係が削除されました	エンゲージメントから契約への関係	エンゲージメントの更新日が、期限切れでない最も早い契約の日付に更新されるようにします。
公開時にコンテキストを検証	データソース	データソースを公開する場合、少なくとも 1 つの有効なコンテキストレコードが必要であり、少なくとも 1 つのコンテキストマッパーレコードが関連付けられている必要があります。
データソースの重複を避ける	データソース	データソースに重複するソースと構成を含めることはできません。
測定単位の自動入力	データソース	データソースに自動的に入力される測定単位。
前回の実行/次回実行の検証	データソース	データソースの前回の実行日を次回実行日より後にすることはできません。
コンテキストに対する一意のソース	コンテキストエンジンマッパー	コンテキストに一意のソースがあることを確認します。
外部から供給されたコンテキストデータを処理	コンテキストエンジンデータ	外部ソースのデータレコードを作成するときは、関連するデータソース日の前回の実行フィールドを更新し、データレコードのコンテキストフィールドに入力します。
外部から供給されたコンテキストデータを検証します	コンテキストエンジンデータ	外部ソースのコンテキストエンジン日付レコードには、すべての必須フィールドが必要です。
ソースごとの一意のコンテキスト	コンテキスト	コンテキストレコードのマッパーは一意である必要があります。
重複レコードが見つかった場合は中止	エンゲージメントリスク定義	類似のレコードが既に存在する場合は中止
テンプレートが無効な場合は中止	エンゲージメントリスク定義	リスク定義に設定されたリスクテンプレートが無効な場合は中止します
重複レコードが見つかった場合は中止	リスクしきい値の上書き	類似のレコードが既に存在する場合は中止
リスク定義のコンテキストマッパーがない場合は中止	エンゲージメントリスク定義	リスク定義がテーブルタイプであり、リスク定義で選択されたテーブルをソースとして、エンゲージメントをコンテキストとして選択したアクティブなマッパーが存在しない場合は中止します
色または範囲の検証に失敗した場合は中止	カラーバンディング	同じタイプのレコードに重複する色が存在する場合、または最大値が最小値より小さい場合、または指定された最小/最大の範囲が同じタイプの別の既存のレコードと既に重複している場合は、中止します。
グローバルな最小/最大範囲が無効な場合は中止	カラーバンディング	グローバルバンドの最小値が 0 未満、最大値が 100 より大きい場合は中止します
グローバル健全性定義の # を 1 に制限	エンゲージメント健全性定義	システムに最大 1 つのグローバル健全性定義が存在することを確認します
一意のエンゲージメント健全性定義	エンゲージメント健全性定義	各健全性定義が一意であることを確認する
健全性定義構成の重み付けの合計を検証	エンゲージメント健全性定義	健全性定義のすべての健全性定義メトリクス構成の合計が 100 であることを確認します
公開済みの健全性定義の作成を中止	健全性メトリクスの構成	ユーザーは、公開された健全性定義の健全性メトリクス構成を作成できない必要があります
一意の健全性メトリクスの構成を確認	健全性メトリクスの構成	健全性定義のメトリクス構成をデータソースごとに重複させることはできません
前回のタッチポイントを更新	タッチポイント	エンゲージメントテーブルのlast_touchpointフィールドを更新
削除の前回のタッチポイントを更新	タッチポイント	エンゲージメントテーブルのlast_touchpointフィールドを更新
エンタイトルメントの重複を避ける	該当するエンタイトルメント	類似のレコードが既に存在する場合は中止
販売済み製品の重複を避ける	該当する販売済み製品	類似のレコードが既に存在する場合は中止
顧客チームの重複を避ける	該当する顧客チーム	類似のレコードが既に存在する場合は中止
アカウントチームの重複を避ける	該当するアカウントチーム	類似のレコードが既に存在する場合は中止