Consulter votre accusé de réception de facture à partir de la page d’accueil ShoppingHub

Révisez vos factures qui requièrent une confirmation. Les confirmations de factures sont envoyées au destinataire de la ligne et peuvent être marquées comme correctes ou incorrectes. Votre intervention sur ces actions à faire déplace les factures vers leurs workflows respectifs.

Avant de commencer

Remarque :

Si vous êtes un nouveau client ou un client existant qui a mis à niveau et installé le module d’extension Shopping Hub (sn_spend_uib), cette tâche ne s’applique pas à vous et ne s’affiche pas dans votre liste de tâches. Consultez la rubrique Passez en revue votre tâche d’accusé de réception de service depuis la page d’accueil ShoppingHub pour afficher vos tâches pertinentes. Toutefois, si vous choisissez de continuer avec le module d’extension existant Architecture commune de Source-to-Pay (sn_shop) et d’ignorer le module d’extension Centre d’achat, vous pouvez travailler sur cette tâche.

Pour examiner vos confirmations de factures, vous devez avoir été affecté en tant que destinataire de la commande et avoir reçu de telles demandes. Cette action à faire s'affiche alors sur votre page d'accueil ShoppingHub.

Remarque :

Cela s'applique uniquement aux commandes pour lesquelles la confirmation des services sous-jacents est définie comme confirmation de facture.

Rôle requis : sn_shop.shopper

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez examiner vos factures à partir de l'onglet Autres actions à faire. La date d'échéance de votre tâche de confirmation de facture est calculée en fonction du SLA de confirmation de facture défini dans le back-end, et est configurable.

Procédure

1. Accédez à la Tout > ShoppingHub > Accueil ShoppingHub.
2. Sélectionnez l’icône de l’utilisateur, puis Mes tâches.
3. Sélectionnez l’onglet Autres tâches .
4. Sélectionnez la tâche avec laquelle vous voulez travailler.
5. Sélectionnez les pièces jointes, le cas échéant, que vous souhaitez prévisualiser ou télécharger.
6. Effectuez l'une de ces actions.

   Action	Description
   Afficher l'achat	Affiche les détails d'achat associés à cette ligne de facture spécifique dans un onglet distinct.
   Marquer comme incorrecte	Marque la ligne de facture spécifique comme incorrecte et la fait passer à l'état Rejeté.
   Rien n'est correct	Marque toutes les lignes de la facture comme incorrectes et les fait passer à l'état Rejeté.
   Tout est correct	Marque toutes les lignes de factures comme correctes et les fait passer à l'état Facture confirmée.

   Remarque :

   Après avoir marqué une ligne de facture comme incorrecte, vous devez sélectionner Renvoyer pour correction afin de mettre à jour l’état de la facture dans le back-end.