Utilisation des rôles de connecteur d’agent et de contributeur dans Financial Services Operations

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Financial Services Operations LesFSO applications installent les rôles Connecteur d’agent et Contributeur. Vous devez combiner ces rôles avec divers rôles dans le modèle de données du secteur et les CSM utilisateurs contributeurs pour ajuster et surveiller les privilèges d’utilisateur et fournir le niveau d’accès idéal pour votre équipe.

    Les rôles système de base installés avec FSO les applications offrent les options suivantes :
    • Connecteur d’agent : prestataire qui peut créer, mettre à jour et fermer des tickets et des tâches
    • Contributeur : demandeur qui peut créer, mettre à jour (limité jusqu’à l’étape de lancement) et lire des tickets

    Pour qu’un rôle de connecteur d’agent fonctionne dans une FSO application, il doit être combiné à un rôle approprié dans le CSM modèle de données du secteur, tel qu’agent de relation ou agent de site. De même, pour qu’un rôle de contributeur d’une FSO application fonctionne, il doit être combiné à l’un des rôles d’utilisateur CSM contributeur.

    En fonction de vos besoins professionnels, vous pouvez affecter CSM des rôles de modèle de données du secteur ou des rôles d’utilisateur contributeur à vos utilisateurs disposant FSO de rôles pour obtenir le niveau d’accès souhaité pour un utilisateur donné, par exemple pour contrôler l’accès aux tickets, aux tâches de tickets et à d’autres informations liées au ticket.

    Pour plus d’informations, consultez Rôles de modèle de données du secteur et Rôles d’utilisateur Contributeur.

    Le diagramme suivant montre des exemples de combinaison de différents FSO rôles et CSM affectation à des groupes d’utilisateurs appropriés FSO .
    Figure 1. Exemple de rôles combinés à des rôles dans le modèle de FSO données du secteur et à CSM des utilisateurs contributeurs
    L’infographie montre les rôles de prestataire et de contributeur FSO combinés avec les rôles de prestataire et de demandeur CSM dans des exemples de groupes de rôles communs tels que l’agent de prêt et le contributeur de carte.

    Exemples de combinaison de rôles dans Financial Services Loan Operations

    Voici quelques exemples de la façon dont vous pouvez affecter des rôles aux utilisateurs dans Loan Operations :
    • Un gestionnaire des relations de prêt doit être affecté à l’une des fonctions suivantes :
      • Rôles Contributeur de prêt [sn_bom_loan_b2b.contributor] et CSM Contributeur de relation [sn_customerservice.relationship_contributor]
      • Contributeur de relation de services financiers [sn_bom.relationship_contributor], qui contient à la fois les rôles Contributeur de prêt [sn_bom_loan.contributor] et CSM Contributeur de relation [sn_customerservice.relationship_contributor]
    • Un agent de branche d’un emplacement d’entreprise doit se voir affecter les rôles Contributeur de prêt [sn_bom_loan_b2b.contributor] et CSM Contributeur de l’organisation de services [sn_customerservice.service_organization_contributor].
    • Un agent de relation de prêt doit être affecté aux rôles Connecteur d’agent de prêt [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] et CSM Agent de relation [sn_customerservice.relationship_agent].
    • Un agent d’emplacement de prêt pour un emplacement d’entreprise doit être affecté aux rôles Connecteur d’agent de prêt [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] et CSM Agent d’emplacement [sn_customerservice.svc_location_agent].
    Figure 2. Exemples de rôles d’opérations de prêt combinés à CSM des rôles
    Infographie affichant les titres des différents employés ayant des rôles Opérations de prêt combinés à divers rôles d’agent et de contributeur CSM.