Soumettre un document pour vérification

Un collecteur de documents peut collecter et soumettre un document pour vérification.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Procédure

1. Accédez à la Financial Services Operations > Espace de travail.
2. Sélectionnez l’icône de listes (icône
3. Dans l’onglet Listes , sous Tâches de vérification de documents, ouvrez la liste des tâches.
   • Pour les tâches qui vous sont affectées, sélectionnez Mes affectations.
   • Pour toutes les tâches de vérification des documents, sélectionnez Toutes.
4. Dans la liste, sélectionnez la tâche de vérification de document sur laquelle vous souhaitez travailler.
   Pour travailler sur une tâche de vérification qui ne vous est pas encore affectée, affectez-la à vous-même en sélectionnant Me l’affecter.
5. Effectuez ces étapes le cas échéant :
   • Sous Informations sur le document, entrez les informations dans les champs appropriés.
   • Joignez tous les documents à soumettre pour vérification.
6. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez des commentaires.
7. Sélectionnez Soumettre le document.

Résultats

Une tâche de vérification de document est créée.

Si Intelligence documentaire est intégré, une fois qu’une tâche de vérification de document est créée, un enregistrement est également créé sur une Intelligence documentaire tâche si les critères suivants sont remplis :

• La case Traitement OCR nécessaire est cochée.
• Un document joint à la tâche de vérification de document.
• La tâche de vérification des documents affiche un état actuel de Soumis.

Que faire ensuite

Un agent de document peut Travailler sur une tâche de vérification de document.