Travailler sur une tâche de vérification de document

Un agent de documents peut examiner et approuver ou rejeter un document soumis pour vérification via Financial Services Operations des applications.

Avant de commencer

Remarque :

Un document traité par OCR peut être automatiquement révisé et approuvé. Pour plus d’informations sur les documents traités par OCR, reportez-vous à la section Financial Services Operations Intégration à Document Intelligence.

Rôle requis : admin

Procédure

1. Accédez à la Financial Services Operations > Espace de travail.
2. Sélectionnez l’icône de listes (icône
3. Dans l’onglet Listes , sous Vérification de documents, ouvrez la liste des tâches.
   • Pour les tâches qui vous sont affectées, sélectionnez Mes affectations.
   • Pour toutes les tâches de vérification des documents, sélectionnez Toutes.
4. Dans la liste, sélectionnez la tâche de vérification de document sur laquelle vous souhaitez travailler.
   Pour travailler sur une tâche de vérification qui ne vous est pas encore affectée, affectez-la à vous-même en sélectionnant Me l’affecter.
5. Vérifiez l’exhaustivité de tous les documents soumis.
   Si un document a été traité par OCR, vous pouvez sélectionner Ouvrir dans DocIntel pour examiner le document et mettre à jour les valeurs de champ du document, ou cocher l’onglet Valeurs de champ pour examiner les valeurs de champ extraites. Pour plus d'informations, consultez Financial Services Operations Intégration à Document Intelligence.
6. Facultatif : Dans le champ Notes et activité de l’onglet Notes de travail , saisissez les commentaires.
7. Sélectionnez l’une des options suivantes.

   Tâche	Action
   Vérifier	Sélectionnez Vérifier si les détails du document sont suffisants.
   Rejeter	Vous pouvez rejeter une tâche de vérification de document si les détails sont insuffisants. Dans le champ Motif du rejet , sélectionnez le motif parmi les options suivantes. Informations incohérentes Document incorrect Document expiré Problèmes d'analyse Document frauduleux Sélectionnez Rejeter.

Résultats

Si la tâche est vérifiée, l’état de la tâche de vérification de document s’affiche comme Vérifié. Si la tâche est rejetée pour vérification, l’état de la tâche de vérification de document s’affiche comme Non soumis.