Comprendre les documents entrants et sortants

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
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    • Le service de gestion des documents détermine les documents requis dans un workflow d’une Financial Services Operations application (FSO). Si des documents doivent être vérifiés ou soumis au client, une tâche est automatiquement générée pour un agent de documents.

    Un workflow peut nécessiter deux types de documents FSO :

    Documents entrants

    Les documents entrants sont les documents que les clients doivent envoyer. Par exemple, une preuve d’identité et une preuve de résidence sont des documents entrants.

    Le diagramme suivant montre comment une tâche de document est utilisée pour vérifier les documents entrants.
    Figure 1. Tâche de document entrant
    Diagramme infographique montrant comment une tâche de document est utilisée pour vérifier les documents entrants. Pour la description du texte, reportez-vous à l’explication qui suit.

    Documents sortants

    Les documents sortants sont les documents que les banques génèrent pour les envoyer aux clients. Par exemple, les confirmations de radiation de prêt et les documents de fermeture de prêt sont des documents sortants.

    Le diagramme suivant montre comment une tâche de document est utilisée pour vérifier les documents sortants.
    Figure 2. Tâche de document sortant
    Diagramme infographique montrant comment une tâche de document est utilisée pour vérifier les documents sortants. Pour la description du texte, reportez-vous à l’explication qui suit.