Diminuer la limite de crédit d’une carte

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Diminuez la limite de crédit de la carte de crédit d’un client conformément à la demande de service de carte de crédit.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_credit_card.agent ou sn_bom_credit_card.agent_connector

    Important :
    Pour fonctionner, le rôle de connecteur d’agent doit être combiné à l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Lorsqu’un ticket de service de carte de crédit pour une diminution de la limite de crédit est créé, le flux Diminuer la limite de crédit est déclenché. Ce flux crée automatiquement une tâche de carte de crédit dans l’onglet Tâches du ticket pour diminuer la limite de crédit du client.

    Pour plus d’informations sur les flux installés avec l’application Financial Services Card Operations , consultez Flux Designer pour Financial Services Operations les applications.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Financial Services Operations > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de services de cartes de crédit, ouvrez la liste de tickets.
      • Pour les tickets qui vous sont affectés, cliquez sur Mes affectations.
      • Pour tous les cas, cliquez sur Tous.
    4. Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel vous souhaitez travailler.
      Pour travailler sur un ticket qui ne vous est pas encore affecté, affectez-le à vous-même en cliquant sur Me l’affecter.
    5. En fonction de la valeur du champ Montant limite demandé , diminuez la limite de crédit de la carte de crédit d’un client.
    6. Mettez à jour la tâche Diminuer la limite de crédit.
      1. Dans l’onglet Tâches , cliquez sur la tâche de carte de crédit.
      2. Dans le champ État , modifiez l’état de la tâche sur Travail en cours.
      3. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez des commentaires.
      4. Pour fermer la tâche, dans le champ État , modifiez l’état de la tâche sur Fermée terminée.
      5. Cliquez sur Enregistrer.

    Résultats

    • L’étape du ticket de service de carte de crédit passe de Mettre à jour le compte à Fermé – Terminé.
    • Le client reçoit une notification par e-mail préconfigurée concernant la fermeture du ticket.