Définir une catégorie de document

Définissez des catégories de documents pour classer les différents types de documents utilisés dans les Financial Services Operations applications. Un exemple de catégorie de document pourrait être Preuve d’identité.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_doc_processor.admin

Procédure

1. Accédez à la Processeur de document > Administration > Catégories de documents.
2. Dans la liste, cliquez sur Nouveau.
3. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Champs du formulaire de catégorie de document à compléter

   Champ	Description
   Nom	Nom de la catégorie.
   Actif	Option permettant d’activer cette catégorie.

4. Sélectionnez Envoyer.

Que faire ensuite

Associer des types de documents à une catégorie de document