Intégrer à une application ou à un workflow personnalisé

Configurez une intégration pour déclencher le traitement des tâches de documents ou l’extraction de valeur. Les intégrations permettent de configurer rapidement des flux avec d’autres applications.

Important :

À partir de la version Zurich, Intelligence documentaire est en cours de préparation pour une future dépréciation. Ce module d'extension sera masqué et ne sera plus activé sur les nouvelles instances, mais continuera d'être pris en charge. Pour en savoir plus, consultez l’article Processus de retrait [KB0867184] dans la base de connaissances Now Support. Au lieu de cela, vous pouvez extraire des informations de documents à l’aide de l’application Now Assist in Intelligence documentaire . Pour plus d'informations, consultez Now Assist dans Intelligence documentaire.

Avant de commencer

• Vous devez d’abord ajouter une table cible à votre cas d’utilisation avant de créer une intégration.
• La table cible doit être lisible et accessible en écriture. Assurez-vous que les cases Autorisation de lecture et Autorisation de mise à jour sont cochées dans l’onglet Accès à l’application de l’enregistrement de table cible. Pour plus d'informations, consultez Create a table.
• Rôle requis : sn_docintel.admin ou sn_docintel.manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Définissez des points d’intégration pour votre Intelligence documentaire solution. Deux points d’intégration sont fournis pour les cas d’utilisation d’extraction de données : un pour créer et traiter Intelligence documentaire automatiquement des tâches de documents, et un pour propager automatiquement les valeurs de champ vers une autre application lorsque l’extraction a été terminée dans Intelligence documentaire. Pour les cas d’utilisation de classification de documents, il existe également un point d’intégration à mapper à un cas d’utilisation d’extraction de données.

Procédure

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
   1. Pour intégrer un cas d’utilisation d’extraction de données, accédez à Tous > Intelligence documentaire > Administration d'extraction de données de documents > Cas d'utilisation.
   2. Pour intégrer un cas d’utilisation de classification de documents, accédez à Tous > Intelligence documentaire > Classification de document > Cas d'utilisation.
2. Sélectionnez le cas d’utilisation pour lequel vous souhaitez configurer des points d’intégration.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
   1. Pour un cas d’utilisation d’extraction de données, accédez à l’onglet Intégrations et sélectionnez Configurer votre première intégration.

      Si vous avez déjà défini une ou plusieurs intégrations et que vous souhaitez en ajouter une autre, sélectionnez Nouvelle intégration.

      

   2. Pour un cas d’utilisation de classification de documents, accédez à l’onglet Configurations de l’intégration et sélectionnez Nouveau.
4. Remplissez les champs du formulaire.

   Champ pour l’extraction de données	Champ pour la classification de documents	Description
   Donnez un nom à votre intégration.	Nom	Nom de l'intégration.
   Cas d'utilisation	Cas d'utilisation	Cas d’utilisation à utiliser pour la tâche d’intégration.
   D'où voulez-vous extraire les documents et où voulez-vous stocker les données extraites ?	Table cible	Table à partir de laquelle recevoir ou envoyer des données. Remarque : La table cible est tirée du cas d’utilisation.
   Quel type d’intégrations voulez-vous définir ?	Type	Pour les cas d’utilisation d’extraction de données et de classification de documents, les options incluent Traiter la tâche ou Extraire les valeurs. Les cas d’utilisation de classification de documents disposent également d’une option Mapper vers le cas d’utilisation d’extraction de données de document . Le type de tâche de processus crée un point d’intégration pour créer et traiter IntelDoc automatiquement les tâches de documents en fonction de déclencheurs spécifiques qui se produisent dans la table cible. Le type Extraire les valeurs crée un point d’intégration pour propager automatiquement les valeurs extraites vers la table cible lorsque l’extraction a été terminée (c’est-à-dire IntelDoc lorsque l’état de la tâche de document passe à Terminé). Le type de cas d’utilisation d’extraction de données Mapper vers le document crée un point d’intégration qui permet à une valeur de classification de document traitée de créer automatiquement une nouvelle tâche d’extraction de données.
   Conditions		Filtres utilisés pour sélectionner certains champs à utiliser comme déclencheurs spécifiques pour l’intégration. Traiter la tâche uniquement.
   Créer un flux		Sélectionnez cette option pour créer un flux pour cette intégration dans Studio de workflow. Cette option doit être sélectionnée, sauf si vous envisagez d’écrire votre propre script personnalisé pour configurer l’intégration.

5. Effectuez l'une des actions suivantes :
   1. Pour l’extraction de données, sélectionnez Enregistrer.
   2. Pour la classification des documents, sélectionnez Soumettre.

Intégration

Les images suivantes montrent deux exemples d’intégrations. La première image est une intégration de tâche de processus qui se déclenche lorsqu’un enregistrement doit être examiné. La deuxième image est une intégration Extraire les valeurs qui peut envoyer automatiquement les champs extraits à la table de factures.

Figure 1. Intégration de la nouvelle tâche de processus

Figure 2. Nouvelle intégration des valeurs d’extraction

Que faire ensuite

Si vous avez choisi de créer un flux, terminez l’activation dans Studio de workflow.

Pour plus d'informations, consultez Building flows.