ファイナンシャルサービストレジャリーオペレーション を使用しています

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 貢献者とエージェントが ファイナンシャルサービストレジャリーオペレーション アプリケーションを使用して トレジャリケースを開始、調査、解決する方法について説明します。

    ワークスペース

    貢献者とバックオフィスエージェントは、パーソナライズされた ワークスペース を使用して、トレジャリケースのあらゆる側面に取り組みます。ワークスペースを使用すると、エージェントは次のことができます。
    • 作業負荷とパフォーマンスの監視
    • 優先度の高いアイテムにフォーカス
    • タスク間を簡単に移動できる
    詳細については、「ワークスペース」を参照してください。
    表 : 1. ワークスペース Treasury Operations のユーザー
    ユーザー 説明
    トレジャリ貢献者 管理するアカウントのトレジャリサービスケースを作成および追跡します。
    トレジャリエージェント トレジャリサービスケースとトレジャリタスクを処理します。
    トレジャリエージェントコネクタ トレジャリケースとタスクを作成して処理し、管理するアカウントの要求を履行します。
    ドキュメントエージェント トレジャリサービスケースのドキュメントタスクを処理します。
    トレジャリアドミン ビジネス要件に従ってトレジャリワークスペースを構成します。

    詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。

    自動化されたワークフロー

    トレジャリケースの事前定義されたワークフローは、アプリケーションで利用できます。

    顧客がトレジャリ製品を必要とする場合、トレジャリ貢献者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。フローはケースからさまざまなタスクをトリガーし、アサインルールはこれらのタスクをトレジャリエージェントやドキュメントエージェントなどの適切なバックオフィスエージェントにルーティングします。エージェントは、これらのタスクを実行して、トレジャリ製品要求を履行します。

    詳細については、「ファイナンシャルサービストレジャリーオペレーション のワークフロー」を参照してください。

    ケースプレイブック

    ケースプレイブックを使用して、トレジャリ貢献者とエージェントはケースとタスクをレビューして作業します。プレイブックは、ケースが記録された時点から最終的な解決と顧客への伝達まで、 ケース処理プロセス中に実行されるタスクのエンドツーエンドのライフサイクルを提供します。

    ダッシュボード

    パフォーマンスアナリティクス ビジネスオーナーに、チームとビジネスのパフォーマンスについてのインサイトを提供します。事前設定されたレポートとカスタマイズ可能なビューを備えたダッシュボードをアプリケーションで使用できます。

    詳細については、「Treasury Operations ダッシュボード」を参照してください。