Créer des automatisations dans CWM

Ajoutez des conditions pour créer des automatisations de tâches pour CWM les tableaux et aider votre équipe à gagner du temps grâce aux mises à jour manuelles des tâches.

Avant de commencer

Créer un tableau dans CWM.

Rôle requis : sn_cwm.cwm_user

Procédure

1. Accédez à la Espaces de travail > Gestion collaborative du travail.
2. Dans un espace, sélectionnez un tableau pour lequel vous souhaitez créer des automatisations.
3. Dans l’en-tête du tableau, sélectionnez Automatisations.

   

4. Choisissez un modèle prédéfini.
   • S’il s’agit de votre première automatisation, choisissez un modèle pour commencer.
   • Si des automatisations existent déjà, sélectionnez Nouvelle automatisation , puis choisissez un modèle.

   
   
   
5. Ajoutez des conditions pour automatiser les activités de mise à jour d’un champ, d’envoi d’e-mail ou d’envoi de notifications.
   Vous pouvez ajouter plusieurs conditions qui serviront de déclencheurs à une automatisation. Par exemple, une automatisation peut être créée pour envoyer une notification à toutes les personnes présentes dans l’espace lorsqu’elle remplit les conditions suivantes :

   • La priorité des tâches est élevée.
   • La date de début est dans trois semaines.

   
   
   
6. Sélectionnez Ajouter une automatisation.
7. Répétez les étapes pour ajouter d’autres automatisations.
   Remarque :

   Vous pouvez créer jusqu’à 10 automatisations pour un tableau.

Que faire ensuite

Gérer ou supprimer des automatisations dans CWM.