Créer une catégorie de compte

Vous pouvez créer des catégories de compte dans la console, mais vous pouvez également les créer à l'aide du formulaire Catégorie.

Avant de commencer

Rôle requis : cost_transparency_admin

Procédure

1. Accédez à la Tout > Modélisation financière > Modèles de coûts > Catégories.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Renseignez les champs du formulaire, comme il vous convient (consultez la table).
4. Cliquez sur Envoyer.

   Figure 1. Formulaire Catégorie

   

   Tableau 1. Champs du formulaire Catégorie

   Champ	Description
   Numéro	Numéro d'identification généré automatiquement pour la catégorie.
   Nom	Nom descriptif de la catégorie.
   Type de catégorie	Le type de catégorie : Sélecteur : catégorie divisée Dépenses : catégories standard (non divisées)
   Modèle de coût	Modèle de coût associé à cette catégorie. Sélectionnez le modèle de coût. Si vous ouvrez l'enregistrement de modèle de coût, les catégories qui y sont associées s'affichent dans la liste connexe Catégories. Il s'agit des catégories disponibles pour ce modèle de coût dans la console lorsque vous placez les dépenses dans des catégories.
   Exclure du modèle de coût	Si la catégorie n'est pas utilisée pour les allocations.
   Catégorie parente	Catégorie parente à laquelle cette catégorie est associée.

   Lorsque vous placez les dépenses dans des catégories, vous pouvez également ajouter de nouvelles catégories et créer des conditions pour les catégories qui filtrent les données mises dans la catégorie.